能源漫游

2026年2月10日 ▌热点赛道简报 固态电池 * 产业迎来三重催化：样车下线及工艺突破解决量产瓶颈，预计2030年设备市场空间将超 400 亿元。 * QuantumScape启用Eagle产线：采用Cobra自动化工艺，为汽车OEM客户提供 QSE-5 电池单体验证。 核聚变 * 磁体材料向高温超导转型：成本占比升至 46%，2030年REBCO材料市场规模预计达49亿元。 * 脉冲功率联合实验室成立：国力电子联合合肥能源研究院，旨在攻克核聚变电源核心“卡脖子”器件。 有色...

2026年2月6日 ▌热点赛道简报 固态电池 * 特斯拉干电极工艺实现规模化生产 * 光年引擎发布全球首款全场景全固态电池 核聚变 * “洪荒70”托卡马克装置实现1337秒稳态运行 * 紧凑型核聚变装置BEST底部冷屏侧环体成功安装，迈向PIT READY目标 * 中国核聚变形成“国家队+民营资本”双轮驱动 有色金属 * 河钢资源南非子公司因洪灾暂停采矿，预计影响铜产品生产约2个月 * LME与SHFE铜库存持续上升，1.27万吨铜涌入亚洲仓库，引发需求担忧 *...

2026年2月5日 本期节目串台 时间嘉讲 【本期简介】 2025年至今，有色金属涨幅第一，黄金突破5000美元每盎司——这不仅仅是市场波动，更是一场深刻的“资源认知革命”。本期节目为您拆解资源行业从“周期炒作”走向“战略重估”的根本逻辑，为投资者提供一幅全新的资源投资地图。 我们聊到： 旧框架已过时——资源不再是简单的“周期股”，而是进入“商品→资源→金融”三重属性叠加的新阶段。供给脆弱、需求韧性和金融属性定价，正共同重塑铜、铝、...

2026年2月3日 ▌热点赛道简报 【固态电池】 * 全线加速： 2026年开年固态电池赛道密集突破，一汽红旗、吉利领跑装车验证，产业链各环节提速商业化。 * 场景突围： 国晟科技10GWh项目启动，硫化物路线聚焦低空经济与人形机器人高端赛道。 * 技术里程碑： 固液混合储能系统入选能源局十大科技创新成果；高性能硅负极研发突破，显著提升比容量。 【稀土永磁】 * 价格风暴： 氧化钕、氧化镨价格持续上行，精矿价格创三年新高；供给收缩...

2026年1月30日 ▌热点赛道简报 固态电池 * 首台纳米晶体结构快速解析仪研制成功，赋能固态电池精准研发 * 固态电池2025年国内投资超240亿元，产业步向量产冲刺阶段 * 十四家厂商固态电池量产时间线 核聚变 * 国家磁约束核聚变专项完成2025年度总结，10余项重点项目获肯定 * 等离子体所牵头三项聚变堆关键技术项目通过绩效评价 * 我国全超导磁体创35.1特斯拉世界纪录，加速核聚变实验堆投运 战略性矿产与大宗商品 * 美国放弃关键矿产...

2026年1月27日 ▌亚太及中东地区 * 日本：柏崎刈羽6号机组重启次日因监控系统异常紧急停运，东电核电业务复兴之路再遭安全质疑。 * 印度：光伏组件年产能预计2025年突破125GW，极速扩张下正试图通过布局本土硅片制造摆脱进口依赖。 * 澳大利亚：南澳电网屋顶光伏功率达需求117%，录得 -263MW负需求纪录；全澳最大煤电厂延期退役以弥补可再生能源并网缺口。 * 叙利亚：政府军重获核心油气田控制权，外资技术服务商签署回归协议，能源...

2026年1月23日 能源新发现从第17期开启再升级，节目前段新增能源与电力相关的“热点赛道”简报。本期筛选【固态电池】领域的技术进展，以及【稀土永磁】和【有色金属】的市场供需波动。由于赛道资讯更新极快，对技术细节和实时行情感兴趣的听友，可以根据相关关键词自行搜索深度解读，以便更精准地把握市场动态。 ▌亚太地区 * 日本：全球最大核电站柏崎刈羽6号机组正式重启，标志着东电核电业务在时隔15年后重回增长轨道。 * 印度：...

2026年1月20日 本期能源新发现再升级，节目前段新增能源与电力相关的“国内热点赛道”简报。本期筛选【固态电池】领域的技术进展，以及【稀土永磁】的市场供需波动。由于赛道资讯更新极快，对技术细节和实时行情感兴趣的听友，可以根据相关关键词自行搜索深度解读，以便更精准地把握市场动态。 ▌国内热点赛道简报 固态电池赛道 * 先导智能发布新一代全固态电池高效叠片解决方案，单工位堆叠速度达0.35秒/片 * 东风启动350Wh/kg固态电...

2026年1月16日 ▌亚太地区 * 马来西亚：重启老挝至新加坡跨境电力贸易协议，100MW绿电跨四国输送，加速东盟电网一体化。 * 印尼：审慎推进电力出口，要求光伏组件“本土制造”并优先保障国内低碳产业用能。 * 印度：卡纳塔克邦夏季电力需求预计增长5%，政府严令保障日间农用供电并杜绝轮流停电。 * 澳大利亚：设定2035年70%减排目标，应对AI数据中心用电预计到2030年翻倍带来的转型压力。 ▌欧洲地区 * 英国：海上风电招标授予8.4GW合...

2026年1月15日 本期节目聚焦2026 年1月5-6日美国对格陵兰岛实施军事施压的事件。与常见的地缘政治解读不同，本期讨论并不试图预测格陵兰能新增多少油气或矿产产量，也不以油价、气价的短期波动作为分析重点。 我们关注的是另一个更深层、也更长期的问题：当一个原本处于“低开发、低参与度”的能源与资源区域，被强行纳入大国博弈，其影响将如何沿着能源主权、资源控制权、供应链归属以及国际治理框架逐层传导。 需要提前说明的是：...

2026年1月13日 ▌亚太地区 * 中国：2025年水利投资达1.28万亿元，有效发挥稳增长与促就业作用；2026 年拟开工609万亩大型灌区，靠前实施一批国家水网重大工程。 * 中国：全面取消光伏产品出口退税，行业正式告别政策补贴时代；财税扶持退坡将倒逼企业从规模扩张转向技术竞争，光伏上市公司面临估值重构。 * 韩国：数据中心向首都圈过度集中加剧电网风险，单一地点故障易引发全国性瘫痪；电网建设延误与电力市场垄断已成为制约AI产业...

2026年1月9日 ▌亚太地区 * 中国：核聚变实现百秒级稳态运行，高温超导路线获商业化验证；新型储能装机突破亿千瓦大关，专项行动开启规模化高质量发展新阶段。 * 中国：两部委联合规范光伏知识产权保护，以此作为“反内卷”法治化抓手；南方区域明确新能源入市路径，支持分布式资源聚合参与交易。 * 日本：中部电力涉嫌抗震数据造假，滨冈核电站长达12年的重启申请面临推倒重来。 * 印度：三季度电力交易量同比增长11.9%，实时市场灵...

2026年1月8日 本期节目围绕 2026年1月3日委内瑞拉事件 展开，但讨论重点并不放在军事细节或短期油价反应上，而是放在一个更长期的问题上：当一个长期处于非常态运行的能源体系被强行改变，其影响会如何沿着原油类型、炼油结构、贸易路径和区域格局逐层传导。 需要提前说明的是：本期内容在分析上依然基于事实与结构，但在态度上会明显带有个人判断（且不构成投资建议）。这并非一次“中立视角”的演绎，而是一次对能源、主权与控制权...

2026年1月6日 ▌亚太地区 * 中国：两部委发布电力中长期市场新规，严立“规”“范”引导能源转型；湖北、黑龙江两省推进现货与零售市场规范化，强化限价管理。 * 日本：拟拨付13.4亿美元专项补贴脱碳电力用户，助力区域经济绿色转型。 * 韩国：电力系统面临垄断压力，拟通过扩大PPA直连化解“一电独大”危机。 * 印度：电网频率波动频发，拟强制要求50MW以上储能具备“构网能力”。 * 印尼：未来十年面临1900亿美元巨额投资缺口，绿色转型挑...

2025年12月30日 ▌亚太地区 * 中国开放： 发改委发布2025版外资目录，独立储能、虚拟电厂及全技术路线储能获全面鼓励 * 印尼规划： 印尼发布“十年蓝图”：拟新增70GW装机，光伏领跑、可再生能源占比锁定76% * 韩国特区： 蔚山获批分布式能源特区，试行SK-亚马逊数据中心直供电与差异化电价 * 日本电价： 十大电力公司下调2026年1月费率，政府补贴重启应对冬季采暖高峰 * 印度电改： 喀拉拉邦推行输电竞价改革，25亿卢比以上项目强制...

2025年12月26日 ▌亚太地区 * 中国政策： 两部门确立光热发电“支撑调节”地位；能源局部署三年信用体系建设行动 * 技术标准： 零的突破：我国首次牵头制定IEC海洋能国际标准，大唐集团主导路线图 * 日韩动态： 日本推2100亿日元转型补贴瞄准数据中心；韩国居民电费连续11季度冻结 * 供应链： 印度修订BESS补贴准则：强制EMS软件国产化，严禁使用梯次利用电芯 * 澳洲市场： 澳大利亚确立东海岸天然气保留机制，2027年起强制留存15%-25...

2025年12月23日 本期《能源新发现》在内容上迎来小小优化： ▌亚太地区 我国在跨区域 资源调配上再获突破，南水北调开启冰期输水，首条深入川藏腹地的特高压直流工程也正式投运。相比之下，日本备受瞩目的跨海输电项目却因融资结构复杂，被迫延期一年申报。此外，政策端也迎来多项首创：韩国首次提议将“热能”纳入碳中和立法，印度、马来西亚和印尼则密集出台了针对储能、智能电网及核能的最新规划。 * 【中国】南水北调东线启动年度...

2025年12月19日 本期《能源新发现》覆盖：从中国 2026 年能源工作会议明确继续抬高新能源装机与投资目标，到日本、印度、新加坡在竞标机制与项目设计上的纠偏；从欧洲电网拥堵、回报机制与技能短缺的多重制约，到美国、巴西在储能与输电侧的集中投资。 这些信息清晰勾勒出能源转型从“目标期”进入“施工期”的现实图景。 ▌国内市场 * 2026年全国能源工作会议明确：新能源装机和投资规模再创新高，转型目标进一步明确 ▌国外市场 * 日本...

2025年12月16日 本期《能源新发现》的趋势主线：随着新能源渗透率持续上升，各国正把政策重心从“装多少”转向“怎么报、怎么管、怎么接、怎么稳”。 从中国对新能源报价行为与数据安全的制度规范，到日本、韩国在光伏补贴与电价机制上的收紧与重构；从欧洲核电、光伏、电网投资的同步推进，到德国、荷兰围绕价格区、灵活接网与差价合约的制度调整；关键词不再是扩张本身，而是规则、激励与系统承载能力。 ▌国内市场 * 国家发改委出台...

2025年12月12日 本期《能源新发现》的共同主题：各国不再只强调装机和投资规模，而是把视线下沉到“信用体系、电网回报、并网规则与灵活性资源”这些真正决定系统能否跑得稳的底层结构上。 ▌国内市场 * 国家能源局推进信用体系高质量发展，南方监管局加快实践落地 ▌国外市场 * 俄罗斯重申对印度能源供应承诺 * 韩国拟通过全民公议决定是否重启新建核电，第12版电力基本计划启动 * 印度分布式可再生能源加速扩张，2030年工商业板块或...

2025年12月10日 在本周二的《能源新发现》中，我们提到 PJM 已于 12 月 4 日正式启动 2027/28 年度容量拍卖（BRA），竞标窗口将在美东时间 12 月 10 日下午 5 点截止，拍卖结果预计于 12 月 17 日公布。本期《能源浅聊》延续这一话题，围绕本轮 BRA 的结构性变化与市场关注点展开进一步解析。 时间轴 * 01: 30 PJM和BRA是什么？运作机制是什么？ * 06: 45 2026/27 触顶：上一轮发生了什么？ * 08: 36 影响2027/28拍卖的因素 * 15:...

2025年12月9日 本期《能源新发现》横跨政策、调度、电网承载、产业链压力与投资预期，多国正在加速应对系统成本上行、用电负荷增长、设备产能过剩以及能源安全的新压力。 ▌国内市场 * 中国主导制定新能源发电通用仿真模型国际标准发布 * 美国对华光伏制造设备关税豁免延长至2026年11月10日 ▌国外市场 * 日本将强制大企业参与碳交易，2030年脱碳压力加剧 * 韩国钢铁业因电价飙升，面临出口压力与低碳转型困境 * 印度能源交易所（IEX...

2025年12月5日 本期《能源新发现》从中国的新能源布局，到日韩的政策路径，再到印度、澳大利亚与欧美的全球电网投资趋势，呈现出一个共同方向： 各国正加快为下一阶段的能源转型“铺垫底层结构”——包括装机扩容、电网强化、储能监管、跨境合作与市场设计。 ▌国内市场 * 风光储氢 核聚变全面开花，中国新能源产业迈向新突破 * 2035年中国新能源装机目标：风光总容量冲刺36亿千瓦 ▌国外市场 * 日本核电重启推进中，多家电力公司仍面临...

2025年12月2日 本期《能源新发现》横跨定价机制、电网承载、储能布局、核能政策以及可再生能源投资，多国围绕自身的能源结构与系统需求展开新一轮调整。 从中国的输配电定价改革，到印度计划开放核能投资、欧洲储能加速扩容、德国电网承压，再到墨西哥、巴西、加拿大等国的政策方向变化，本期信息共同呈现出一个趋势：各国能源体系正在根据各自的“系统条件”与“投资现实”重新校准路径。 ▌国内市场 * 国家发改委发布新版输配电定价办...

2025年11月28日 在上周的《能源新发现》中，我们提到：“受数据中心建设热潮的推动，美国电网运营商PJM的供电成本正逼近极限，容量价格飙升不仅压缩系统安全边界，也演变成民生与政治争议”。 本期《能源浅聊》从这个切入点出发，聊聊这场围绕 数据中心扩张、电网物理极限与并网规则演进 的深层博弈。 这不只是一次程序性的监管调整，而是美国电力系统在面对 AI 能源需求激增时，被迫迎来的系统性“底层重构”讨论。PJM成本飙升、ANOPR...