雪球·财经有深度

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫慢下来，来自二马由之。 除了个别还有增量的行业，大多数行业的资本开支应该是不被鼓励的。解决中国经济增长的问题，是需要加息而不是降息。越早的产能出清，损害越小。房地产其实就是一个典型的例子。 2011年到2015年的房地产调整，产能已经部分出清，再熬...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫小米汽车SU7高端化与定价猜想，来自aOracle。 小米开完了第一场汽车发布会，热度很高，大家也都纷纷开始猜测SU7的定价，我这里先上结论，可能听起来过于惊悚，但是我会好好分析，我是怎么得出这个定价的。看完这个，你也会更加明白：雷军说的做高端是什么意...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫2023年我的全球资产配置总结，来自狸哥很懒。 2023年全年回报46.54%。主要股指里跑输了QQQ，但跑赢了大部分指数，大幅超出了期望；股票仓位和债券仓位配比全年约为7：3，年尾一波意外行情把股票仓位推至75%左右，股票头寸进一步分散至40个以上，债券头寸仍...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫24年大宗商品市场展望，来自黑貔貅俱乐部。 回顾23年整个大宗商品交易主线，主要是由宏观交易与软逼仓交易构成。今年上半年，中国经济强复苏，美联储继续加息，整体大宗商品价格表现强势，工业品反弹明显；硅谷银行事件后，贵金属大幅度上涨，工业品叠加中...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫再谈白酒周期与高端白酒投资机会，来自DeepSleeper11。 今天分享的内容主要聚焦于以下几个问题：本轮白酒调整周期与以往有何不同？能否演变为严重的行业危机？高端白酒为什么有独特的弱周期性，是否还值得投资？ 各行各业都有周期，周期即体现为收入和利润...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫关于宁德时代的“六问六答”，来自琪瑰珠琐。 自今年9月份以来，随着宁德股价一路下跌，几乎每隔一段时间就会有质疑声出现。趁着年末，我整理了几个市场针对宁德时代最关心的问题，并分享自己关于这些问题的观点与思考。 问题一：欧美政策影响有多大？ 先说欧...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫2024年基本面难以乐观，估值面不必悲观，来自ice_招行谷子地。 2023年估计对于多数投资者并不是开心的一年，多数宽基指数已经连续2年下跌，很多之前的蓝筹股相比高点至少腰斩，有些热门题材股甚至跌去75%-80%。那么，展望2024年我国的经济基本面是否能够向...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫关于投资体系中胜率、赔率与久期的核心逻辑，来自思想钢印9999。 在我的投资体系梳理中，“赔率、胜率和出手频率”的“投资的不可能三角形”，一直是一个核心概念。简言之，赔率就是向上空间与向下空间之比，胜率就是盈利的概率，出手频次就是每一笔投资的久期...

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫研究腾讯的三个层面，来自博实。 从三七互娱上来看，市场还是懂行业的。证明三七互娱的问题比较简单，市场在短时间内就形成了较为一致的判断，说明简单的问题容易很快达成一致。但在腾讯的各种探讨中，我发现市场内不同的声音认知差异还是很大的。这种认知...

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欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫今年股价腰斩，啤酒股的投资机会到了吗？来自二马由之。 好几只啤酒股的股价对比今年高点已经腰斩，20倍市盈率的消费股，看起来似乎比较便宜了。最近二马花了一点时间看了一下啤酒股，和大家分享一下我粗浅的认知，欢迎拍砖。 一、行业数据 销量增长趋势 在...

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欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫通胀通缩与全球大循环，来自w奔波儿霸。 关于通胀和通缩，我曾经想过很多模型，但都感觉逻辑打不通，直到今天终于想出一个比较完美自洽的模型。 每个经济体都会有四种参与者——强势奋斗者、弱势工作者、强势分配者、弱势福利者。 强势开拓者，创造的价值很多...

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欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好我是主播匪石，今天分享的内容叫北交所的机会在哪里，来自愚老头。 在A股已经数不清到底50几次的3000点保卫战之后，沪深两市已经躺平了。就在大家以为市场已经进入垃圾时间，纷纷收拾心情开始期盼明年的春季躁动行情时，仅仅只有200多家上市公司的北交所却走出了千军万马的气势。一时间，...

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