קונים מוכרים

בפרק 53 של קונים מוכרים , אורן ברסקי, יאיר דרורי ונועה שרמן מנתחים שבוע סוער במיוחד בשווקים: אנבידיה מציתה מחדש את בועת ה-AI, טראמפ nבטל מכסים לפני שבית המשפט יבטל, ובישראל – עסקת פלאפון-הוט מעוררת שאלות על תחרות, רגולציה ומחירים לצרכן. בהמשך, הצצה לזירה הביטחונית עם חוזי הענק של אלביט וההצטיידות המחודשת בצה״ל, דיון על רפורמת קופסת ההשקעות וההשפעה האפשרית על הפנסיות, וגם “שימו לב” עמוסה וגדושה בתו...

רוצים להיות איתנו בהקלטה בלייב? ענו על החידון והירשמו בסוף: https://planit-inv.co.il/quiz/ בפרק 52 של “קונים מוכרים”, אורן ברסקי מארח את אריק בוידר ויאיר דרורי לשידור לייב – עם שלל נושאים חמים מהשבוע בשווקים, בארץ ובעולם. השיחה נפתחת עם מייקל ברי, שיוצא בהצהרה נחרצת על הונאה חשבונאית בחברות הטק הגדולות, אחרי שטען שהן מנפחות רווחים באמצעות שינוי תקופות הפחת. בין לבין, טראמפ חוזר לזירה עם מענק “תערי...

לחידון קונים מוכרים חוגגים שנה לחצו כאן>> שנה לקונים מוכרים 🎉 השבוע אנחנו חוגגים שנה לפודקאסט עם פרק שמחבר בין פוליטיקה עולמית לשוק ההון המקומי.מהקרב על ניו יורק והקול היהודי, דרך הורדת הריבית בארה״ב ועסקאות הענק בתחום ה-AI – ועד לדיון לוהט על כלכלת הבחירות בישראל והחברות שלא מממשות את הפוטנציאל שלהן.וגם: “שימו לב” מי קונה קרקע חקלאית בנס ציונה, למה פטריות מרינה הפתיעו את השוק, ואיך בת ים ה...

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> השבוע בפרק טרום יובל של קונים מוכרים אורן ברסקי מארח את נועה שרמן (אלטרנטיב) ושחר כהן (Lucid Capital) לשיחה דחוסה על מפת ההשקעות בבינה מלאכותית: קפקס ענקי לדאטה-סנטרים שממומן בחוב, שחר מסביר מדוע הוא קורא לזה “QE בתחפושת” ומזהיר כי אם ברז החוב יתייבש, שרשרת-האספקה של GPU-ים עלולה להיעצר. מכאן הדיון מתגלגל לסבסוד הכבד שמאפשר למשתמשי GPT לשלם גרוש...

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> בפרק השבועי של קונים מוכרים אנחנו חוזרים מהפגרה היישר לקלחת של השוק. הדיון נפתח בשבריריות הפסקת-האש בעזה: השוק מגיב בעיקר למסגרת ההסכם כאשר כל סטייה מהמתווה מחזירה את המדדים לאדום לכמה שעות. במקביל, בארה״ב הדו״חות הראשונים לרבעון מצביעים על חוסן החברות — אך מחסור בנתוני מאקרו בגלל השאטדאון מותיר את המשקיעים לפענח את הכלכלה בעזרת “אלטרנטיב דאטה”....

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> בפרק השבועי של קונים מוכרים – מהדורת כיפור – התכנסנו לשיחה על מה שקורה בשווקים ברגע טעון כל כך. פחות המסחר עצמו בשוק אלא יותר מבט עמוק על שוק ההון, הריביות, הנדל”ן, והזירה המדינית שמעצבת את כל מה שמסביב. דיברנו על תגובת השוק לנאום פאוול, האשליה של “תשואות ממוצעות” והפער בין מציאות מקרו לבין אופטימיות היתר. משם עברנו להחלטת הריבית בישראל – או יות...

ליצירת קשר עם דפי צבר לחצו כאן>> בפרק השבועי של קונים מוכרים צללנו אל אחת הסוגיות הבוערות בהייטק הישראלי: מה עושים עם ה־RSU של Wix? יחד עם שחר כהן (לוסיד קפיטל), ודפי צבר (Planit), ניתחנו לעומק את מצבה של Wix בעידן ה־AI – החל מהחששות שהטכנולוגיות החדשות יפגעו במודל העסקי שלה, ועד ליתרון שהיא מקבלת דווקא מהמובילות בקטגוריה דרך מנועי ה־AI של גוגל. דיברנו גם על רכישת Base44, סטארט־אפ קטן שהפך ב...

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> בפרק השבועי של קונים מוכרים דיברנו על שתי מילים שעשו הרבה רעש – “משק אוטרקי”. ניסינו להבין מה עמד מאחורי האמירה של נתניהו, למה היא טלטלה את השוק, ובעיקר – מה משקיעים אמורים לעשות עם זה. משם זרמנו ל”קטַרגייט” – המהלכים שקטאר מריצה מאחורי הקלעים מול ישראל, כולל סנקציות, ביטולי עסקאות וניסיון להפעיל לחץ דרך אירופה וארה”ב. דיברנו גם על הנאום של ביבי...

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> בפרק השבועי של “קונים מוכרים” חשבנו שהכל מתחיל בארה”ב: נתוני תעסוקה חלשים במיוחד מעלים את הסבירות להורדת ריבית דרמטית, בעוד המשקיעים  ממתינים לנתוני ה־CPI הקרובים שיכריעו את הכיוון. אבל אז הגיעה הדרמה הגיאו־פוליטית  לשיאה עם חיסול בכירי חמאס בקטר – .השוק מגיב בעליות חדות, כשההערכה היא שמדובר בצעד שמקרב לעסקה כוללת ולסיום הסבב.משם אופן טבעי הדיון...

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> בפרק הזה אנחנו דווקא מתחילים דווקא מהחיים עצמם – כמה באמת עולה לשלוח ילד לגן פרטי, ולמה מחקר מראה שהשקעה בגיל הרך היא התשואה הכי טובה שיש. משם אנחנו גולשים לדרמה הגדולה באירופה: התשואות על אג”ח בריטניה וצרפת מזנקות לרמות שלא ראינו שנים. האם זו תחילתו של משבר חובות חדש, או סתם עוד סיפור שעיתונאים אוהבים לנפח? כמובן שגם טראמפ לא נשאר מחוץ לתמונה....

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> בפרק השבועי של קונים מוכרים התכנסנו לשיחה סוערת על השבוע בשווקים – בארה”ב, בישראל ובעולם יחד עם אריק שחזר מפגרת אוגוסט וגם חגג יום הולדת במהלך ההקלטה.  הדיון נפתח עם נאומו של יו”ר הפד בג’קסון הול והרמזים להורדת ריבית בספטמבר, וממשיך לסערה הפוליטית סביב פיטורי ליסה קוק בידי טראמפ – מהלך שמעלה שאלות קשות על עצמאות הבנק המרכזי ועל אמון המשקיעים. בי...

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> בפרק השבוע של קונים מוכרים צללנו לשבוע רווי אירועים בשוקי ההון – בין וול סטריט לתל אביב, ובין פסגת טראמפ–פוטין לקרב על ים המלח. הדיון נפתח בארה״ב, שם נתוני אינפלציה ותעסוקה מציירים תמונה סותרת: שוק עבודה שמאבד גובה לצד צריכה פרטית שממשיכה לשבור שיאים. מה זה אומר על החלטת הריבית הקרובה? ולמה הפד שוב מוצא את עצמו מבולבל? בישראל, מדד יולי עלה ב־0.4...

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> אפל זורחת, גוגל לוקחת, מאנדיי צונחת וישראכרט מנותחת - זו התמצית של מה שהיה לנו בפרק השבועי של קונים מוכרים, שהתחיל עם הידיעה על המכס המיוחד של טראמפ על תעשיית השבבים שהוחרג לטובת מי שידע לשחק את משחק החנופה הנכון וגם להתחייב על כסף. לטים קוק מנכ״ל אפל זה הצליח במיוחד, והשוק צ׳יפר אותו על זה, למנכ״ל אינטל הלך קצת יותר קשה, אבל גם הוא יצא מזה בסוף...

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> השבוע לכבוד הפרק הארבעים, קיבלנו חיזוק מגדרי ומקצועי עם הצטרפותה של נועה שרמן לפאנל שמביאה עימה הרבה מאוד רקע ונסיון של עבודת מחקר מעמיקה ושליטה מרשימה בפרטים. את הפרק השבועי שלנו פתחנו עם סיכום של חודש יולי בשווקים, שהיה לא רע כמעט בכל הגאוגרפיות ובכל הסקטורים (למעט הבריאות) אבל הסתיים בגמגם קל, ולפי איך שאוגוסט נפתח - גם את זה אף אחד כבר לא זו...

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> הפרק השבועי שלנו נפתח עם החדשות על הסכמי הסחר של טראמפ מול האיחוד האירופאי שבחלקו יצא לא כ״כ מבסוט מכל העניין, ויש מי שכבר הכריז על טראמפ כמנצח הגדול של הסיפור, כאשר ברקע וול סטריט ממשיכה בשלה, עונת הדוחות מעבירה הילוך, וגוגל מצביעה על כך שהמצב אולי טוב משחושבים.. משם יצאנו להפסקת הפרסומת שהסעירה את הרשתות וגם את השוק, והיא אולי יותר מהכל סממן ל...

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>> השבוע אירועי מאקרו פחות נתנו את הטון, אז התרכזנו יותר במיקרו, ולעיתים גם במיקרו של המיקרו. עונת הדוחות בוול סטריט החלה בהילוך חמישי, ויאיר דרורי נציגנו בפזורה הפורטוגלית שקפץ זמנית לברצלונה, נתן לנו הצצה לחלק מהדוחות הבולטים שפורסמו עד כה, ומה ניתן ללמוד מהם לגבי מגמות כלליות. בישראל הבנקים לקחו אתנחתא קלה, אבל בסך הכל השוק המשיך להפגין עוצמה וה...

ספיישל קונים מוכרים: מה עושים עם ה-RSUs: אנבידיה. לאחרונה הגיעו אלינו לא מעט פניות מעובדי חברות ביג טק- ובמיוחד מעובדי אנבידיה, עם בקשות לניתוח החברות בהן הם עובדים, ומתן מענה לאחת הדילמות המרכזיות של עובדים בחברות הללו - למכור או לא למכור את המניות שקיבלו כחלק מהטבת השכר. במיוחד אצל מי שהנתח הזה הפך למהותי ועיקרי בסך ההון המשפחתי שלו, ובחלק מהמקרים אף הפך לסכום משנה חיים. אז לטובת העניין החלטנו ל...

לקטעים נבחרים מתוך הפודקסט, מניות נבחרות ופרקים מלאים לחצו כאן>> השבוע טראמפ בעוד הכרזות על מכסים משמעותיים אבל השוק ממשיך ללעוס את הטאקו שלו בשלוות נפש...וזה כבר עלול להתחיל להסתבך, כי את השפעת המכסים הצרכן האמריקאי כבר מתחיל להרגיש באינפלציה....אז בשלב כלשהו, מישהו יצטרך  לפנות את הדרך במשחק הצ׳יקן הזה. גם בישראל האינפלציה קצת הפתיעה לרעה, אבל זה לא בגלל מכסים, וכנראה שגם פחות יחזיק מעמד....

לקטעים נבחרים מתוך הפודקסט, מניות נבחרות ופרקים מלאים לחצו כאן>> השבוע עם חצי הרכב באולפן וחצי הרכב בזום מפורטו, ציינו עצמאות לדודה מאמריקה, ועברנו על כל המתנות שהביא סבא טראמפ למסיבה: המכסים בעיקר על יפן ודרום קוריאה יחד עם עוד כמה מדינות שהיו הראשונות לקבל שקית הפתעה, והמנה העיקרית של ה- BBB שמנסה לעשות טוב לרוב שכבות האוכלוסייה בצורת הטבות מיסוי ל כמה מאות דולריםן בשנה אך מצד שני מגדיל במ...

לקטעים נבחרים מתוך הפודקסט, מניות נבחרות ופרקים מלאים לחצו כאן>> השבוע היה לנו את הכבוד והעונג לארח את אלעד קראוס, מנהל מחקר במיטב ברוקראז׳ ויחד איתו סקרנו את הארועים המרכזיים של השבוע האחרון בשווקים  והוספנו גם  כמה נתונים שמסכמים את החציון הראשון של השנה: את הפרק התחלנו בשאלה מי האמין לפני חודשיים שבאמצע השנה האס אנד פי יחגוג שיא כל הזמנים ויעמוד על תשואה חיובית של יותר מ- 5%  -  .מצד שני...

לקביעת שיחה 1 על 1 לחצו כאן>> השבוע פרק סיכום מלחמה. אחרי שכל הסימנים מראים שהארוע תם , לפחות מבחינת המערכה הצבאית, הגיע הזמן לשאול האם הסיפור באמת נגמר?  והאם האופטימיות הבלתי ניתנת לערעור שהציג השוק המקומי אכן מוצדקת, או שקרקע המציאות הולכת לפגוש אותנו בנחיתה? מה עוד צריך להתממש כדי שתור הזהב של הבורסה והכלכלה הישראלית יימשך וימשוך לפה עוד הרבה כסף מבחוץ? ואיפה כדאי להיות כשזה קורה. בשבוע...

השבוע פרק מיוחד של מהדורת מלחמה ששודר בלייב בערוץ היוטיוב של פלאניט. עקבו אחר ערוץ היוטיוב החדש שלנו - לחצו כאן>> רוב הפרק הוקדש מן הסתם למלחמה באיראן ואיך שזה בא לידי ביטוי בשוק ההון המקומי (וגם העולמי) החל מסימני העצבנות בסוף המסחר של יום חמישי ערב ההתקפה, דרך התובנה ביום ראשון שקרה כאן משהו לא רגיל ועד לאופוריה של יום שני עם התפוצצות של כל השוק.  וכעת מגיע שלב השאלות.- האם האופוריה המוחלט...

עקבו אחר ערוץ היוטיוב החדש שלנו - לחצו כאן>> בפרק השבועי שלנו השבוע עברנו בקצרה על ההתפתחויות האחרונות בארה״ב עם חזרה לשולחן הדיונים מול הסינים ועם נתוני מאקרו ודוח תעסוקה עם סימני קרטוע מסוימים. בין לבין גם סיום הרומן המתוקשר של אילון וטראמפ, והבזיזה הגדולה בל.א. בישראל הנגיד שוב מתריע בפני צעדי האוצר, אך בשוק ולא רק שם מריחים כבר את הבחירות קרבות ואת הרלוונטיות המתקשרת של שר האוצר.  נתוני...

עקבו אחר ערוץ היוטיוב החדש שלנו - לחצו כאן>> חגיגות פרק ה- 30 נפתחו עם האס אנד פי שנתן את חודש מאי הכי טוב שלו מאז 1990 ועבר לטריטוריה חיובית מתחילת שנה. האם זה בגלל שהפסיקו לספור את טראמפ? מה בסוף יישאר מכל התכניות והאיומים שלו אם אפילו בית המשפט נתן לו ברקס? בישראל חוזרים אחרי חג והשוק ממשיך להצטיין במחזורי מסחר ובעליות כאשר גם הזרים מגלים מחדש את בורסת תל אביב אחרי שהדירו את רגליהם בשנתיי...

עקבו אחר ערוץ היוטיוב החדש שלנו - לחצו כאן>> השבוע בגנון של טראמפ התחיל עם ריב עם האירופאים שעצבן את השווקים המשיך עם חקיקה כלכלית שמטרתה ליישם את המדיניות עליה הצהיר, שגם זה עצבן את השווקים, אך הסתיים בשולם זמני עם נשיאת הנציבות אורסולה..והופ, האס אנד פי כבר לא בטריטוריה שלילית מתחילת שנה. אז האם מכאן המסלול נקי ומוכן להמראה?  בישראל הריבית נשארה על כנה , אך ציפיות ההשתלטות על האינפלציה כבר...