Claire Desprez - métagram, Gestion Privée | Valeurs et Conseils

🎧 Patrimoine à 360 | Un allié discret : on vous éclaire, vous décidez...

Business FR ↓ 31 episodes

Chefs d’entreprise, professions libérales, cadres dirigeants ou investisseurs ? Ce podcast vous aide à structurer, protéger et faire fructifier votre patrimoine. Placements, fiscalité, transmission, protection sociale… chaque épisode vous donne des clés concrètes, sans jargon ni blabla. Avec Claire Desprez, directrice générale du cabinet Valeurs et Conseils et associées de métagram, gestion privée. Abonnez-vous pour mettre votre patrimoine au service de vos projets de vie.

Be sure to visit the podcast's website and support the creator: podcasters.spotify.com

Author

Claire Desprez - métagram, Gestion Privée | Valeurs et Conseils

Episodes

n°5 : Et si votre entreprise… n’était pas vraiment la vôtre ? 07.10.2025 9:17

Vous avez créé votre entreprise après votre mariage , avec de l’argent qui vient du compte joint ? Alors cet épisode va peut-être vous faire grincer des dents… 💥 Car non, ce n’est pas parce qu’une société est à votre nom qu’elle vous appartient à 100 %. 👉 Si vous êtes marié(e) sous le régime de la communauté , et que vous financez la création ou la croissance de votre entreprise avec des fonds c...

n°4 : Succession subie ou organisée : comment éviter que la loi décide à votre place 30.09.2025 12:13

La succession, c’est le seul sujet patrimonial qui nous concerne tous… et pourtant, c’est aussi celui que l’on repousse le plus. Résultat : au décès, ce n’est pas votre volonté qui s’applique mais la loi, et ses règles parfois très éloignées de vos intentions. Conjoint mal protégé, enfants d’un premier lit, indivision sur l’entreprise ou la résidence principale… les conséquences d’une succession s...

n°3 : PER - comment verser, combien déduire… et qui peut vraiment en profiter ? 26.09.2025 12:21

Vous avez ouvert un PER ou vous y pensez sérieusement ? Encore faut-il savoir comment verser dessus , combien vous pouvez déduire , et à quel titre : perso, pro, ou les deux ? Dans cet épisode de Patrimoine à 360 , on rentre dans le concret. Je vous explique : Les plafonds de déduction applicables à votre situation (163 quater-O ou 154 bis du CGI) Les différences entre un PER personnel et un PER p...

n°2 : PER - les 3 erreurs qui vous font perdre du temps… et de l’argent 22.09.2025 12:47

Le PER, tout le monde en parle… mais peu l’utilisent correctement. Et pourtant, bien utilisé, c’est l’un des outils les plus puissants pour optimiser votre fiscalité et préparer votre retraite. Dans cet épisode de Patrimoine à 360 , je vous explique : Ce qu’est vraiment un PER À quoi il sert (et à quoi il ne sert pas) Et surtout, les 3 erreurs les plus courantes que je vois chez les dirigeants, pr...

n°1 : Trésorerie d’entreprise : comment la mesurer, la sécuriser et la faire fructifier intelligemment 15.09.2025 11:32

Vous avez de la trésorerie sur le compte de votre société, mais vous ne savez pas quoi en faire ? Vous avez entendu parler de placements pour les entreprises, mais vous ne savez pas lesquels sont adaptés à votre structure ou à votre niveau de risque ? Vous n’êtes pas seul. Dans ce premier épisode de Patrimoine à 360 , on pose les bases : 👉 Qu’est-ce que la trésorerie d’entreprise ? 👉 À quoi faut...

n°0 : Un allié discret, des conseils concrets : bienvenue dans Patrimoine à 360 11.09.2025 11:53

Vous avez du revenu , du résultat , des responsabilités … mais toujours pas de stratégie patrimoniale claire ? Dans cet épisode 0, Claire Desprez et Vincent Couroyer vous expliquent pourquoi ils ont lancé Patrimoine à 360 et ce que vous allez y trouver. Placements, fiscalité, transmission, protection : chaque épisode vous apporte des clés concrètes, sans jargon ni vente forcée. Abonnez-vous, et co...