Pasión por el Despacho

Te explicamos cómo redactar un presupuesto de consultoría con los apartados necesarios (introducción, planteamiento inicial y objetivo, tareas, calendario...). Debemos explicar de forma detallada cada una de las tareas o acciones y cuándo se realizará. Para ello es necesario un diagrama de gantt.

Aconsejamos tener diferentes plantillas de presupuestos dentro del Despacho Profesional dependiendo del tipo de servicio (oferta general, cuota mensual, hoja de encargo...). Cada una de ellas tendrá unos campos mínimos obligatorios. Recuerda que todos los presupuestos deben estar siempre firmados.

Debido a la transformación digital en los despachos profesionales, los asesores contables irán convirtiéndose poco a poco en asesores financieros para ayudar al cliente a controlar sus flujos de tesorería, los pagos y cobros, financiación y estrategias financieras.

El objetivo del despacho es gestionar un número de tareas en el menor tiempo posible y todo ello con un control exhaustivo de los vencimientos, personas asignadas, tiempo dedicado, facturación y muchas cosas más. La importancia de un CRM es necesario para dicho control.

Si te lanzas a crear tu propia tecnología recuerda acompañarlo con una estrategia comercial rápida. La tecnología es un trampolín, es un medio para obtener resultados en el corto plazo. El mercado digital cambia muy rápido y debemos saber aprovechar las oportunidades.

Debido a los grandes avances en computación y mejoras de los procesadores es posible hablar de inteligencia artificial y de machine learning. Ya existen software disponibles para estudiar comportamientos o buscar patrones para poder tomar decisiones acertadas basado en inteligencia artificial.

Los socios o directores de los despachos profesionales es necesario que tengan una cultura tecnológica adecuada para poder afrontar la transformación digital con garantías. Eso requiere conocer los diferentes lenguajes de programación, bases de datos o perfiles de programadores.

Las Declaraciones de la Renta suponen para algunos despachos un trabajo excesivo en los meses de Abril, Mayo y Junio. Se ha evolucionado muy poco tecnológicamente en el control de la campaña de Renta y todos los años la mejor herramienta es un excel. ¿Qué opciones tenemos?

Empezamos a tener algunas estadísticas del gasto que representa la tecnología en los Despachos Profesionales respecto a su facturación. ¿Cuántos despachos están dispuestos a invertir? ¿Realmente estamos sacando todas las prestaciones a la tecnología que invertimos? La transformación digital conlleva hacer un esfuerzo económico.

Es necesario seguir una metodología en la compra e implantación de un software. Estudio de mercado, investigación, ver productos, buscar partner o experto, implantación, involucrar al personal y otros. Si eres el director de un despacho profesional necesitas una estrategia y conocer el sector.

El cliente se comunica con el despacho profesional a través de diferentes canales (teléfono, chat, correo electrónico, formulario o similar). Cualquier incidencia del cliente debería desembocar en la apertura de un ticket para la gestión y el control de la misma. Te aconsejamos la plataforma Zendesk.

La búsqueda de candidatos es un proceso complejo que requiere de una buena organización y tecnología. Necesitarás un control de las ofertas publicadas, candidatos apuntados, exámenes realizados, entrevistas, costes de los portales de empleo y muchas cosas más.

Los despachos que quieran subir los precios necesitan trabajar una Marca del propio despacho tanto a nivel de marketing de contenidos, del personal de la empresa así como digitalmente. Los Procesos y la Tecnología son nuevas players a tener en cuenta en la estrategia de branding.

Los despachos profesionales tenemos que trabajar en ecosistemas donde se comparta el conocimiento, la documentación, los proyectos, el marketing y, todo ello, de una forma organizada y sistemática. Es necesario un entorno donde participen los clientes, los colaboradores y los empleados.

Cuando se genera una oportunidad comercial y se crea el presupuesto con las partidas presupuestarias correspondientes, es aconsejable determinar e informar las horas estimadas de la prestación del servicio. Esto te ayudará a saber el precio/hora presupuestado al cliente.

La Norma ISO requiere definir el Puesto de Trabajo. Para ello hemos creado la definición de todos los puestos dentro de un despacho profesional (Misión, Funciones, Formación, Condiciones Económicas, Habilidades, Recursos, Conocimientos, Condiciones del Puesto...)

Una forma de incrementar la facturación es dar la opción al cliente de pasar a un tipo de cuota superior que incorpore nuevos servicios de valor (análisis financieros, informes, atención de requerimientos...). Raimundo Díaz del Grupo GIE nos explica su experiencia en este tipo de cuotas premium.

¿En qué consiste las Normas ISO 9001:2015? ¿Son útiles para un Despacho Profesional? ¿Qué aportan? Una reflexión interesante con nuestro compañero Raimundo del Grupo GIE donde nos cuenta su experiencia en la aplicación de las Normas ISO en su despacho profesional.

Un breve resumen de la importancia de tener un checklist o tareas predefinidas respecto a los clientes nuevos de cuota mensual en el despacho profesional. Entre dichas tareas se encuentra la solicitud de las escrituras, SEPA firmado, informar en la ficha de clientes unos campos mínimos y otros.

El objetivo es prohibir que el cliente envíe al despacho emails con documentación contable o laboral. Existen otras fórmulas más seguras para poder asegurar que no se pierde información. Un ejemplo es a través de un Portal del Cliente, donde tendrás el control de si lo has leído o descargado.

¿Cuántos valores añadidos se pueden ofrecer en un despacho profesional? 1. Personal 2.Trato Excelente 3. Agradecimiento 4. Oficina, Imagen corporativa y personal 5. Asesoramiento Personalizado. 6. Lenguaje No verbal. 7. Temas Tabues o Sensibles. 8. Inmediatez. 9. Reducción de Costes. 10. Tecnología.