nossa conversa

No dia 07 de maio rolou a apresentação online da pesquisa O planejador financeiro dos meus sonhos . Somos razoavelmente suspeitos porque estamos os dois apaixonados por ela, mas adoramos o encontro e subimos aqui em dois episódios.  Se você está chegando por aqui agora, alguns convites especiais: — nossa.cc/pesquisa pra baixar o nosso livro, gratuitamente; — nossa.cc/formacao - estamos com ap...

Já perdemos a conta de quantas vezes respondemos a pergunta "mas é melhor fazer a prova do CFP ou uma formação para planejadores financeiros?". O assunto é tão relevante que até virou um capítulo no nosso livro ( disponível pra baixar gratuitamente em nossa.cc/pesquisa ). Nesse episódio discutimos sobre cada um dos caminhos, mostramos alguns dos resultados que a pesquisa nos apontou e contamos um...

Pessoas queridas, seguimos na missão de comentar alguns aspectos que surgiram por conta da pesquisa que conduzimos no final do ano passado! Escutamos mais de 2000 pessoas, buscando entender quem é o planejador financeiro dos sonhos. O resultado virou esse livro bonito que já está disponível na versão digital e gratuita: nossa.cc/pesquisa. Por Vívian ( @papodevalor ) e Amuri ( @eduardoamuri )

Pessoas queridas, seguimos na missão de comentar alguns aspectos que surgiram por conta da pesquisa que conduzimos no final do ano passado!  Escutamos mais de 2000 pessoas, buscando entender quem é o planejador financeiro dos sonhos . O resultado virou esse livro bonito que já está disponível na versão digital e gratuita: nossa.cc/pesquisa. Por Vívian ( @papodevalor ) e Amuri ( @eduardoamuri...

Pessoas queridas, tem tanta coisa acontecendo essa semana que nós resolvemos dedicar o primeiro episódio dessa temporada da Nossa Conversa para contar as novidades :) Aproveitamos para comentar um dos (muitos!) pontos que foram levantados pela pesquisa que conduzimos no final do ano passado. Para quem chegou por agora, uma explicação rápida: escutamos mais de 2000 pessoas, buscando entender quem é...

Uma coisa é fato: o mercado do planejador financeiro cresceu e mudou muito ao longo dos últimos anos. E daqui pra frente, o que nos espera? Quais os possíveis caminhos e mudanças que teremos? Recebemos a Ana Leoni, que é super experiente nesse setor e fez uma transição de carreira recentemente, e conversamos um pouco sobre todos esses pontos. Dá o play! Pra conhecer mais o trabalho da Ana Leoni, s...

Já falamos muito aqui sobre a importância de desenvolver uma boa conexão com o cliente ao longo da consultoria - afinal, é a vida dele que estamos planejando. Mas será que dá pra criar essa proximidade antes mesmo do primeiro encontro - no post do instagram, no texto de apresentação, no email enviado? Pra dar o tom dessa conversa recebemos quem sabe muito do assunto e é uma grande referência em es...

Será que as mulheres têm aversão às finanças mesmo ou isso é só mais um estereótipo construído pela sociedade? O que mais interfere na forma que nós lidamos com o nosso dinheiro? Recebemos a Carol Velloso, conversamos um pouco sobre esses pontos e como nós, planejadores financeiros, podemos adaptar a condução do nosso trabalho perante esses aspectos. Dá o play aí! Materiais complementares: – Stere...

Por onde começar a estudar para atuar como planejador financeiro? Vale a pena fazer alguma certificação? Qual a melhor estratégia para a reunião de prospecção com o cliente? Como fazer com que o cliente perceba valor no planejamento realizado? Respondemos essas e várias outras perguntas no episódio de hoje. Dá o play! Se você está chegando por aqui agora, temos uma novidade: ofereceremos uma forma...

A educação financeira, sozinha, consegue transformar a vida de uma pessoa? Faz sentido desenhar um planejamento financeiro alheio às questões comportamentais? Não e não. O episódio de hoje é uma entrevista com a professora Vera Rita de Mello Ferreira, principal referência em psicologia econômica no Brasil (e uma das principais no mundo!). Uma verdadeira aula sobre o assunto, com muitos insights e...

O papo de hoje foi diferente - a Vivi ganhou folga e deixou a Jacqueline Ramos e a Lorena Pires, que fazem parte do time da Papo de Valor, pra contarem um pouco da formação, dos desafios e do amadurecimento enquanto planejadoras financeiras. Dá o play aí! Se você está chegando por aqui agora, temos uma novidade: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abert...

O planejamento financeiro dos autônomos tem quase sempre uma complexidade especial - eles não tem renda fixa, colocam preço no próprio trabalho, precisam prospectar e ainda tem que gerenciar os custos da atividade. No episódio de hoje dividimos alguns exercícios e um pouco da nossa abordagem para questões particulares desse grupo. Dá o play aí! Se você está chegando por aqui agora, temos uma novid...

Antes de começar, algo precisa ficar claro: nós não somos terapeutas dos nossos clientes e não devemos assumir esse papel. Mas e aí, como lidar com as questões emocionais que surgem ao longo dos encontros? No episódio de hoje discutimos um case que surgiu no nosso grupo do telegram e levantamos pontos e possibilidades para condução nesses momentos delicados com o cliente. Dá o play! Pra saber mais...

Condenada por uns, exaltada por outros e confundida por quase todos - a previdência privada é um tema delicado por suas várias características e possibilidades de uso. Essa é nossa primeira conversa no estilo "explainer". Passamos por pontos importantes que devem ser levados em consideração na hora de abordar esse assunto com os clientes. Dá o play e depois conta pra gente lá pelo nosso grupo do t...

Já sabemos que a internet e as redes sociais mudaram muito a forma que trabalhamos, mas até que ponto precisamos produzir conteúdo pra gerar atração e promover o nosso trabalho? Essa é realmente uma estratégia eficiente? Nesse episódio conversamos um pouco sobre esse assunto e dividimos o que funcionou (e segue funcionando) nas nossas empresas. Dá o play! Pra saber mais sobre a nossa formação e no...

Segunda temporada no ar! Começamos o ano com muitas novidades (sobre a pesquisa e a nossa formação) e contamos tudo nesse primeiro episódio. Pra abrir com chave de ouro, conversamos muito sobre essa dúvida de muitos de vocês - quanto será que ganha um planejador financeiro? Quanto tempo demora, em média, pra poder passar dos 10 mil mensais? Contamos como foi nossa experiência particular e dividimo...

Amigos! Um episódio extra para conversamos um tiquinho sobre a pesquisa que estamos construindo, com a ajuda de muitos de vocês!. Soltamos spoilers e estamos ansiosos para consolidar essas informações todas. Dá o play e vem com a gente: afinal, quem é o planejador financeiro dos sonhos? Quais habilidades ele possui? Qual modelo de negócio ele utiliza? Qual transformação ele promove?

Chegamos ao último episódio dessa primeira temporada e com ele trouxemos algumas novidades - dá o play pra ouvir o que contamos logo no comecinho! Pedimos perguntas de quem acompanha as discussões lá pelo grupo do telegram ( link aqui ) e respondemos várias delas. Tem um clima de despedida? Tem! Mas tem também aquela sensação de que tudo está só começando. Se esse projeto está te ajudando por...

O episódio de hoje é, para nós, uma viagem no tempo - convidamos alguns amigos e colegas de profissão pra poder responder a seguinte pergunta: o que gostaria que tivessem te contado quando estava começando? Foram muitas dicas, reflexões e aprendizados que certamente poderão te ajudar por aí. Por Vívian ( @papodevalor ) e Amuri ( @eduardoamuri ) Pra você que ainda não se inscreveu na nossa newslett...

Você provavelmente já percebeu que a maioria das pessoas não entende exatamente qual é o trabalho do planejador (e de outros profissionais do mercado financeiro) e também o quanto a nossa atuação pode tomar caminhos diferentes. No episódio dessa semana falamos um pouco mais sobre isso, dessa vez analisando por outra perspectiva: de que forma podemos aproveitar ao máximo cada minuto de consultoria...

Imagine só o seguinte cenário: cliente de 55 anos que acumulou 50 mil reais e quer aposentar daqui 10 anos recebendo 10 mil reais por mês. Nem é preciso fazer uma projeção pra descobrir que é pouco possível que essa conta feche, concorda? Mas e aí, como lidar com a frustração do cliente? Será que dá pra desenhar um planejamento financeiro partindo dessas premissas? No episódio de hoje discutimos e...

Ter o preço padronizado por encontro ou fazer uma proposta personalizada para cada cliente? Vender um pacote com o planejamento completo ou sessões avulsas? Processo com começo, meio e fim ou recorrente? Nesse episódio contamos com a participação especial de vários planejadores do nosso grupo contando seus modelos e conversamos sobre alguns formatos possíveis para desenhar o processo e precificar...

Esse é um desafio clássico de qualquer planejador que coloca as planilhas no centro do planejamento. Não são só os seus clientes que sofrem com esse “problema”, a maior parte de nós não gosta das planilhas tanto assim. Nesse episódio conversamos sobre como lidar com essa situação e como focar no que, de fato, é essencial para um bom planejamento. Por Vívian ( @papodevalor ) e Amuri ( @eduardoamuri...

Que atire a primeira pedra quem nunca se sentiu inseguro pra atender algum cliente. Nesse episódio falamos sobre o desenvolvimento dessa confiança e contamos o que, na nossa opinião, é o mínimo necessário pra começar. Dá o play! Por Vívian ( @papodevalor ) e Amuri ( @eduardoamuri ) Pra você que ainda não se inscreveu na nossa newsletter semanal, só entrar em www.nossa.cc

Amigos, esse é um episódio de "oi, tudo bem?". Contamos um pouquinho das nossas trajetórias, primeiros passos e pequenos toques que podem ser úteis para os planejadores financeiros que estão iniciando a jornada. Por Vívian ( @papodevalor ) e Amuri ( @eduardoamuri ) Pra você que ainda não se inscreveu na nossa newsletter semanal, só entrar em www.nossa.cc