Neo扯蛋物语

有一段时间没更新Podcast，后面可能会因为个人安排不固定更新，这半年其实变化比去年还多，但是并不都是公司层面的变化。我觉得公司层面很多我们去年看过的公司并没有发生很大的偏移，而是逻辑加强。但是大环境上来说还是出现了和去年完全不同的景象。 总的来说我们从2020年就进入了"未知领域"，我们只是当下的感知可能还没那么强烈，但未来的路径是怎么样的确实大家都还不明确。 在2021年底肯定还会做一次总的分享，更...

这一期我们主要和大家深入去探讨： 因为仍然有朋友问为什么我说（其实也不是我提出来的）奈飞可以拍烂片也能驱动商业模式，所以再解释一遍吧。然后，聊聊延伸出去的想法，这一期比较短，属于闲聊。

这一期我们主要和大家深入去探讨： Netflix真的像他说的那样不做广告吗？不是的 Netflix不做广告是一个幌子，它不但做广告，而且早在5年前就开始大规模尝试做植入广告了。但是，有个重点，它不收钱。 Netflix做广告的模式本身就很特殊，它采用Ghost Ads的评估方式，采用和大广告主长期合作的模式进行广告植入，在效果预测结果和ROI都很高的情况下，长期和品牌绑定合作，但是它不收品牌方的钱，它要的是等价物的交换和品牌的联合营...

这并不是一个特别容易理解的公司，虽然在之前也聊过Spotify，也写过Spotify，但是还没有正式地专门用一期Podcast来聊过它。 我非常喜欢Spotify的原因是因为CEO Daniel Ek致力于打造一个基于音频内容的原创互动平台。 加上近期越来越火热的NFTs等等话题，我认为Spotify有非常多的潜在价值仍没有释放出来，未来3-5年仍然是它的投资期。 但随着平台的扩大，最终跑到足够的量级的时候，这种Scale会很可能和未来一些足够支撑原创驱动的...

Axon曾经叫做Taser，是一家生产和销售电击枪的企业。我发现它的时候实际上它已经开始尝试做更全面的部署了，进行了云服务的嵌入尝试，但那个时候更多还是“吹牛”而已，没想到过了差不多4年，吹的牛都实现了。

这一期我们主要和大家深入去探讨 ： 美国体育在线博彩行业的三大业务是：Daily Fantasy Draft，Online Sports Betting，和iGaming。 为什么这个行业值得关注？ 为什么是DraftKings这类的公司可能会成为最终的寡头之一？ 为什么这个行业和体育流媒体息息相关？ 在线体育博彩的上限可能会达到一个特别高的水平，尤其是未来5年可能会迎来一个非常高速的增长。 一方面是流媒体已经开始渗透入了千家万户，另一方面是体育联赛开始在转播...

这一期的内容会比较多，我们主要从医疗发展的方向去探讨很多医疗投资中会遇到的一些问题。 免疫治疗是万能药吗？它可以替代化疗吗？ 为什么PD-1领域会这么多公司涌入？ 前沿的医疗研究到底是怎么看待才会更合理？ 怎么看待带量采购？ 我们会发现，投资医疗类领域依然会存在很多误区，最明显的主要是两个问题，一个依然是对立性思维存在，另一个是特别容易不理解医疗类资产的在药理和商业之间的微妙关系。

投资里总是有很多陷阱，我们在分享内容的过程中发现，包括我们自己也非常容易陷入到对立性思维陷阱中。我们会倾向于对用本能做反应，但本能并不准，尤其是在投资里。

这一期主要是和大家聊一聊大热的Api经济，Chris作为一个从零开始研究Api的投资者，为大家分享一些她关于Api行业的见解

这一期主要是由两个Podcast引起的思考，我们想探讨一下到底为什么投资者需要对外部变化保持敏感。因为外部变化有两个方面：1. 事物的颠覆性变化可能会对整个产业链产生巨大的变化 2. 外部的变化可能会需要修订我们的心智模型。 变化是需要随时注意的事情，投资者要在保持敏感的时候主要留意如何修订自我内部的系统设定。

这一期我们主要和大家探讨一下有关于 海外的电子支付行业 海外的电子支付行业到底目前的布局是怎么样？这个市场有多大？ 我们这一期来聊聊Square、Adyen、Paypal等海外的电子支付公司

这一期我们主要和大家探讨一下有关于算法驱动型公司的逻辑。 为什么头条、抖音、奈飞、拼多多等公司的平均服务水平或者产品内容并不是很优质但却可以在市场上不断地攻城略地？ 算法驱动型公司对我们的启示又是什么？

这一期我们主要和大家深入去探讨两个话题： 1、非线性增长 2、ARK Investment 我们的Annual Review里面以及提到了上述两个话题，我们会在第二期内容里展开聊聊这两个话题。 在这里先放出未来两期的预告：接下来的两期我们会有两个主题。 一个是有关于海外电子支付市场的投资分析和透镜社的内部讨论。 一个是有关于“算法驱动”型公司的核心逻辑以及相关案例展开的讨论。

这一期的两个话题主要是： 云时代的来临 二级市场一级化 * 云时代的变化 * 严格来说，疫情前我们就已经进入”云“很久了。只是人们对云服务并没有依赖而已，至少在终端用户身上这一点还不够明显。 但是当我们不能出门之后，我们就不得不依赖于很多云端服务来满足日常的生活和工作需求了。 最明显的需求就是购物、工作、娱乐和吃饭。这四个需求都需要通过线上业务来完成，我们不得不适应这种变化的同时也开始习惯于在家来完成这些所有...