MoneyFest Talk

V této epizodě jsme přivítali provozního ředitele společnosti EFPA Lukáše Beránka a ředitele vzdělávání EFPA, finančního poradce Ivana Remeše. Dnes jsme probrali vše důležité co se týká vzdělávání finančních poradců. Probrali jsme rozdíly mezi jednotlivými tituly společnosti EFPA a zda takový titul je zárukou kvality. Dále jsme se zaměřili také na to jaké dovednosti by měl mít dobrý finanční porad...

V najnovšom a zároveň poslednom diele nášho podcastu sa s Katarínou Faktorovou venujeme broker poolom a ich vplyvu na prácu finančných agentov. 💼 Čo v epizóde nájdete: 👉 Ako broker pooly podporujú agentov pri udržiavaní vlastnej značky a flexibility 👉 Prečo niektorí agenti váhajú s prechodom a aké sú ich hlavné obavy 👉 Kedy je správny čas stať sa samostatným finančným agentom a kedy to nemusí...

V této epizodě jsme přivítali hypotečního specialistu a místopředseda představenstva Gepard Finance Davida Eima. Dnes jsme probrali vše důležité co se události v posledním roce na hypotečním trhu a taky jsme se Davida zeptali, jaká jsou jeho očekávání do příštího roku, co se hypoték týče. Konkrétně jsme se podívali na vývoj úrokových sazeb, jaká by měla být role finančního poradce při pomoci klien...

V tejto epizóde nášho podcastu sme s Katarínou Faktorovou diskutovali o tom, ako rôzne generácie finančných poradcov vnímajú technológie a aký majú dopad na ich prácu. 🌐 Spoločne sme sa ponorili do tém, ktoré vám priblížia, ako sa starší poradcovia, ktorí začínali ešte pred internetom, prispôsobujú digitálnej dobe a aké nové prístupy prináša generácia Z. Taktiež sme hovorili o dôležitosti pochope...

V této epizodě jsme přivítali brand stratéga, konzultanta, majitele Kantor studia a tou osobou je samotný Jakub Kantor. Probrali jsme téma, které je Kubovi nejbližší a tím je bran a budování osobní značky. Zaměřili jsme se na časté chyby a jak se jim vyvarovat, důležitost nastavení dobrého marketingového plánu, jak často ho aktualizovat a další užitečné rady. Jakub se s námi podělil o své příklady...

V této epizodě jsme přivítali CEO společnosti RAYNET Martina Bazalu. Rozebrali jsme jeho fascinující pracovní cestu a to, jak se z grafika stal lídrem úspěšné firmy. Samozřejmě jsme se dostali i k samotnému RAYNETu a tomu, proč by kvalitní CRM systém neměl chybět v žádném obchodním týmu. Martin nám prozradil, jak by se jako finanční poradce pokusil pozvat známého na schůzku – a věřte, nebyla to ob...

V poslednej časti nášho podcastu s Martinom Babockým sa pozrieme na aktuálne otázky a trendy slovenského kapitálového trhu. Ako sa zmenil trh za posledné roky a čo to znamená pre finančných poradcov? Martin sa tiež venuje rozdielom vo vnímaní investovania medzi staršou a mladšou generáciou – ako ich ovplyvnili historické udalosti a aké investičné nástroje sú dnes už prežitkom? A ak ste niekedy uva...

V novej epizóde MoneyFest Talku s Katarínou Faktorovou sa pozrieme na to, prečo a kedy sa oplatí spolupracovať s brokerpoolom. Katarína, obchodná riaditeľka Finportal, sa s nami podelí o svoje skúsenosti z práce v pojišťovni a vysvetlí, ako sa menia trendy, keď pojišťovne prenášajú interné siete do brokerpoolov. Katarína tiež prezrádza, prečo niektoré spolupráce s brokerpoolom nedostanú zelenú. Ak...

V této epizodě jsme přivítali člena představenstva nemovitostního fondu ATRIS. Dnešním hlavním tématem byl nemovitostní fond ATRIS. Zeptali jsme se na populární novou akvizici budovy Máj Národní, také jsme se rozebrali, jak velký dopad mají úrokové sazby na vývoj nemovitostního fondu, či jaký je ideální investiční horizont do nemovitostního fondu a pro koho je vhodný. Soutěž o 2 BASIC vstupenky na...

V druhej epizóde MoneyTalk s Martinom Babockým sa ponoríme do sveta dlhodobých investícií. Martin spravuje klientom majetok vo výške 15 miliónov € a jeho podnikanie zažilo rýchly rast počas covidu. Ako komunikuje investičný horizont až 100 rokov? A ako vysvetľuje klientom, že trpezlivosť a ukazovanie reality sú kľúčové pre úspech v dlhodobom investovaní? Zistite, ako môže prvotná investícia 150 €...

V prvej epizóde MoneyFest Talku s Porsche sa rozprávame s investičným poradcom a investorom, Martinom Babockým. Už v 8. triede sníval o práci na burze, no jeho kariérna cesta nebola jednoduchá. Prešiel od práce s klientmi, kde sa necítil úplne komfortne, až k analytickej práci, aby sa neskôr vrátil k tomu, čo ho skutočne napĺňa – práci s ľuďmi, tentokrát však s cennými skúsenosťami. V epizóde preb...

V této epizodě jsme přivítali držitele certifikátu CFA a investičního ředitele společnosti RSBC Miloše Filipa. Dnešním hlavním tématem byly nemovitostní fondy. Konkrétně jakým způsobem probíhá ocenění nemovitostí, jak u nich následovně vzniká výnos. Také jsme se zeptali, proč jsou u nás v ČR nemovitostní fondy tak stabilní a neustále nesou výnosy. Dále jsme představili RSBC a fond Schönfeld prémio...

Soutěž o VIP vstupenku na MoneyFest 🥳 Chcete se zúčastnit? Je to jednoduché! Stačí odebírat náš kanál a do komentářů napsat: „Chci na MoneyFest“. Vítěze náhodně vylosujeme a budeme ho kontaktovat v komentářích. Soutěž poběží do půlnoci 18. 9. V této epizodě jsme přivítali notářku Markétu Káninskou, kterou jste mohli zaznamenat na letošním MoneyFestu (a opět se na ni můžete těšit na MoneyFestu 20....

V této epizodě podcastu jsme se setkali s Tomášem Rusňákem, známým specialistou na hypoteční úvěry. Tomáš nám odhalil své nejnovější úspěchy a podělil se o své zkušenosti s investicemi do marketingu. Diskutovali jsme o jeho úspěchu za poslední dobu, postupu spolupráce, a jak a proč se rozhodl dělat hypotéky. Dále jsme rozebrali budování značky a brandu, plánování příspěvků a správu jeho sociálních...

Do dnešní epizody jsme si pozvali Filipa Stropka, se kterým jsme diskutovali o důležitosti vzdělání a neustálého rozvoje, etice a snaze nepoškodit klienty. Zjistíme, jak správně připravit klienty na emocionální aspekty investování a jak velkou roli hrají emoce při investičním rozhodování. Prozkoumáme efektivní metody servisu klientů a zda má placené poradenství smysl. Dále se zaměříme na sílu soci...

Do dnešní epizody jsme si pozvali Jirku Březinu (šéfa vzdělávací organizace iUP s.r.o.), rozebrali jsme, zda jsou finanční poradci stále potřební v éře AI a jaký bude jejich přínos v budoucnu. Dále jsme se podívali na kvalitu vzdělání finančních poradců a zda je současný vzdělávací proces správně nastaven. Srovnali jsme také finanční sektor v České republice se Švýcarskem a Německem. Pokud se vám...

V nejnovější epizodě MoneyFest Talk jsme si pozvali Radima Paříka, což byl nejoblíbenější speaker konference MoneyFest 2024. Radim je spisovatel📚 a prezident asociace vyjednavačů👥 a předal nám mnoho zajímavých informací, třeba o tom, jak rozpoznat lež. Dále jsme se bavili o empatii jak zanalyzovat člověka, "nástrojích moci", umění naslouchání👂🏻, kompromisech, o tom jak skloubit praco...

V nejnovější epizodě MoneyFest Talk jsme se zaměřili na klíčové aspekty práce investičních poradců. S naším hostem Janem Sušánkou, majitelem a stratégem z Sušánka & partneři, jsme probrali jeho cestu k úspěchu a co všechno obnáší správa majetku pro investory s hodnotou portfolia nad 50 milionů korun. Honza nám odhalil, jak se vyrovnává s poklesy trhu 📉, jak důležité je vzdělání a znalosti v o...

V této epizodě jsme se zaměřili na klíčové aspekty prezentace finančních poradců, zejména jakým způsobem mohou zanechat skvělý první dojem na klienty. S naším hostem Jakubem Tomoszkem jsme probrali důležitost budování osobního brandu ve finančním poradenství a proč vizuální stránka dokumentů hraje tak velkou roli. Diskutovali jsme o významu vizitek v dnešní době a základních principech dobrého des...

V této epizodě si můžete poslechnout rozhovor se zemským ředitelem interní sítě Komerční banky Rostislavem Fešarem, který zodpovídá za práci více než 130 poradců. Diskutovali jsme o nových KB poradenských místech a jejich přínosech jak pro klienty, tak pro poradce, kteří uvažují o změně. Zaměřili jsme se také na to, co přináší nová éra bankovnictví, jak důležité jsou technologie při práci s klient...

V této epizodě MoneyFest Talk jsme se ponořili do světa brandingu a odhalili, proč je budování silného brandu klíčové pro poradenské firmy. Diskutovali jsme, co vlastně znamená mít silný brand a jak může přinést výhody pro vaši kariéru a podnikání. Podívali jsme se na nejlepší způsoby, jak začít s budováním brandu, jaké analytické nástroje můžete využít a kdy můžete očekávat první výsledky. Zdůraz...

V dnešní epizodě je hostem Matěj Čermák (šéf produktového oddělení a člena představenstva broker poolu Chytrý Honza), se kterým se podíváme na umělou inteligenci a zda v blízké době nahradí finanční poradce. Pobavíme se také, jak k AI přistupují v Chytrém Honzovi a jakými technologiemi jsou jejich poradci vybaveni. Dále se zaměříme i na to jak přistupují ve společnosti k placenému poradenství, či...

V této epizodě jsme se zaměřili na nejčastější typy investičních podvodů, jako jsou podvodné alternativní fondy dle §15 nebo korporátní dluhopisy. Probrali jsme, jaké existují regulace, typy a formy investic a jak poznat, že se jedná o podvod. Věnovali jsme se motivaci poradců a jak postupovat, pokud se někdo stal obětí podvodu. Rozebrali jsme také odpovědnost poradců za zprostředkování podvodných...

Do dnešní epizody jsme si pozvali Ditu Pospíchalovou, která je spoluzakladatelkou společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. a autorkou projektu pomoz mi do života. Dnešním hlavním tématem byla finanční gramotnost dětí z dětských domovů, které se i my snažíme napomáhat naším projektem MoneyCamp. Dále jsme i probrali některé nešťastné případy dětí, které se kvůli své špatné finanční gramotnosti dostali d...

Do dnešní epizody jsme si pozvali Marka Černocha, bývalého pilota Boeing 737, poslance a nynějšího ředitele České asociace finančních zprostředkovatelů a poradců. Marek nám poskytne unikátní pohled vývoje finančního poradenství. Probereme novinky v regulacích, dopady těchto změn na trh a co tyto trendy znamenají pro finanční poradce i jejich klienty. Marek také sdílí své osobní zkušenosti a přecho...