Le meilleur pour demain vu par Bonjour Patrimoine

Un client de plus de 70 ans, à la retraite, qui dispose d'un capital à investir nous a contacté pour mettre en place une stratégie. Son objectif : se dégager des revenus complémentaires immédiatement, afin de profiter de la vie ! C'est Ouriel R, Conseiller en Gestion de Patrimoine, situé à Paris, qui nous parle de son client et des solutions qui ont été mises en place pour lui permettre d'attendre...

Dans cet épisode, c'est Lucille B, Conseillère en Gestion de Patrimoine, située à Capbreton, qui nous parle de ses clients !  Dans 5 ans, ils seront à la retraite et souhaitent maintenir leur train de vie à ce moment là. Mais ce n'est pas tout, ils ont des enfants et des petits-enfants qu'ils souhaitent protéger. Comment nous les avons aidés ? Nous vous disons tout dans cet épisode.

Pour ce premier épisode de K'Pratik, on vous parle d'impatriation ! C'est Lucile G, Conseillère en Gestion de Patrimoine sénior, située à Nantes, qui nous parle de ses clients Mr et Mme Dupont.

On nous pose souvent ces questions :  " Le patrimoine c'est quoi ? "  " Je veux faire appel à un CGP, j'ai besoin de patrimoine ? " " Comment je me construis un patrimoine ? " Si c'est un peu flou pour vous, ou que vous êtes curieux, on vous donne toutes les réponses ici.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine, vous connaissez ?  On nous appelle aussi CGP, mais nous préférerons nous définir comme conseiller en stratégie et organisation patrimoniale !  Vaguement entendu parlé ? Vous hésitez à faire appel à ce professionnel ? Avez-vous eu les bonnes informations sur ce métier ? C'est le maintenant qu'on vous explique notre merveilleux métier de co...

C'est parti ... Après des mois de préparation, la chaine K'Pratik, voit enfin le jour !  Mais K'Pratik c'est quoi ? Qui se cache derrière ses nouveaux podcasts ? C'est quoi la gestion de patrimoine ?  C'est ici qu'on vous raconte tout.