Investire Semplicemente

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Avete seguito i mercati nelle ultime settimane? Le oscillazioni di mercato sono molto ampie ed è davvero complicato prevedere quale sarà il prossimo trend o i movimenti di breve periodo. Le azioni del settore large cap si muovono come le colleghe a bassa capitalizzazione e Facebook perde $251 miliardi in capitalizzazione overnight. Come orientarsi? Oggi vediamo alcuni consigli utili per rimanere r...

In uno degli episodi più complessi di Investire Semplicemente, proviamo a semplificare qualcosa di impossibile da semplificare: parliamo di market making e del dealer's dynamic hedging. Trattiamo l'argomento perché è sempre più evidente come i mercati siano dipendenti e influenzati da ciò che avviene nel background. Non è più corretto dire: il prezzo è sceso perché ai traders non piaceva più l'azi...

Inizia il 2022 e i mercati si correggono, con il NASDAQ 100 che perde circa il 14% da novembre 2021 e lo S&P 500 che segue con un -8.75% da inizio gennaio. Che sta succedendo? Oggi ne parliamo, anche se il podcast avrebbe dovuto trattare di altro, cioè di market making e dealer hedging... tuttavia, crediamo sia più importante fornire uno sguardo dall'alto e capire come si stanno muovendo i mercati...

Le vacanze natalizie si avvicinano e ci prepariamo alle feste, con parenti, amici e famiglia, riuniti per festeggiare la fine un anno difficile e sicuramente molto complicato, come lo è stato anche il 2020. Tuttavia, l'inverno non porta buone notizie, con lo spettro della variante Omicron che sta infestando le case di chi, il Covid-19, pensava di esserselo lasciato alle spalle. E i mercati come re...

Il criterio di Kelly è un metodo matematico utilizzato nel mondo del gioco d'azzardo per capire come allocare il capitale per massimizzare la crescita e l'efficienza dello stesso. Il metodo è molto importante nel mondo finanziario: è un modello robusto basato su calcoli matematici relativamente semplici e basati su alcune variabili conosciute... ma come si applica e quando è utile per noi investit...

Il mercato è dinamico, cambia, si aggiorna, si modifica, ha nuovi partecipanti e ad operare al suo interno ci sono sempre più traders, investitori, gestori di fondi e professionisti che sono di una nuova generazione, quella dei millennials. In questo episodio trattiamo di come sta cambiando il mercato in base al comportamento di questi nuovi operatori, che hanno diverse ambizioni e diverse esperie...

Innanzitutto, un super ringraziamento ai nostri ascoltatori! Incredibile a dirsi ma... siamo al 100° episodio di Investire Semplicemente! La settimana del giorno del ringraziamento è solitamente una settimana tranquilla per i mercati: gli operatori sono in ferie o fanno ponte, i volumi sono bassi e la volatilità è stabile... beh, non nel 2021! In mezza giornata di trading (venerdì le borse sono st...

I media sono soliti adottare termini che risaltano e che hanno presa sulle masse. In questo caso ci sono riusciti perfettamente, prendendo a prestito un termine probabilmente coniato inzialmente da Anthony Klotz, un professore della Mays Business School in Texas. Per farla semplice, in USA e parzialmente in Europa, una piccola fetta della popolazione sta dando le dimissioni dal proprio lavoro e la...

Se non avete seguito i mercati recentemente, ora è abbastanza chiaro: siamo nella fase finale della bolla speculativa che ha caratterizzato la vita dei mercati negli ultimi anni. Tesla ed Elon Musk sono di nuovo al centro dei media. Mentre il CEO continua a fare meme su Twitter, stavolta influenzando pesantemente, con tutta probabilità, l'azione, Tesla è aumentata del 30% nelle ultime due settiman...

La membership premium, o il piano di abbonamento mensile (o annuale), è finalmente live! Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno scritto mostrando il proprio interesse e che hanno avuto pazienza fino ad ora. Ecco il link per iscriversi: https://mataandassociates.com/membership Registrarsi è facilissimo, basta cliccare sul link e seguire tutti gli step indicati su schermo. Una volta iscritti...

Oggi episodio più corto, ma importante: ricordatevi di avere pazienza nei mercati! Non c'è fretta, non avete perso nessun treno nonostante questa settimana assolutamente positiva e rialzista dei mercati. Seguite la vostra strategia di lungo periodo, guardate al quadro generale e al vostro percorso dall'alto, piuttosto che farvi coinvolgere emotivamente dagli avvenimenti quotidiani e dalle variazio...

Volete essere investitori attivi? Dovete comprendere ad applicare questi due principi di fondamentale importanza: "Buy weakness, sell strength" e il "Pyramid sizing approach". Questi vi consentiranno di avere un vantaggio competitivo nel mercato, di ridurre il rischio di investimento e di gestire il capitale con maggior turnover, rendendolo più produttivo nel tempo. Tuttavia, per poter applicare q...

I mercati stanno vivendo una correzione moderata dagli all time highs di inizio settembre. Attualmente, la correzione è circa del 3.50% dai massimi (max drawdown -6.10%, per il momento), ma abbiamo visto come il mercato si possa muovere velocemente durante un pullback. Inoltre, la crisi energetica sembra non fermarsi e il mondo nell'emisfero settentrionale si sta preparando ad un inverno difficile...

Un ringraziamento speciale a Greta del podcast "Europa Grand Tour" per avermi concesso un'intervista davvero interessante e ricca di contenuti! Volete ascoltarla? Seguite questo link: https://www.europagrandtour.com/2021/09/29/educazione-finanziaria-investimenti/ Inoltre, vi invito a seguire Europa Grand Tour ascoltando tutte le puntate su Spreaker, Spotify, Apple Podcast! Seguite questi link per...

I prezzi all'ingrosso di gas ed elettricità nel Regno Unito sono saliti a livelli record: il prezzo del gas è aumentato del 400% nell'ultimo anno, mentre i prezzi dell'elettricità sono aumentati del 250%, lasciando le aziende di energia in seria difficoltà. La Gran Bretagna e l'Europa sono in difficoltà e i governi stanno preparando i cittadini ad un aumento delle bollette su gas a luce. Il Regno...

Che succede in Cina e che succede ad Evergrande? Se avete sentito le news, sapete che l'azienda è sull'orlo del fallimento. C'è molta preoccupazione circa la possibile bancarotta del colosso e che il contagio possa diffondersi facilmente a livello internazionale: insomma, sono molti a temere una nuova crisi finanziaria o di liquidità del sistema. Ma è davvero così? Il fallimento di Evergrande, col...

Dopo che i media e i giornali hanno beccato i due presidenti della FED di Boston e Dallas, Eric Rosengren e Robert Kaplan, a far trading di azioni sul mercato USA, qualche giorno fa i due hanno dichiarato che venderanno le proprie holdings per rispettare l'"etica". Come spesso accade, questi pubblici ufficiali sviluppano l'etica solamente quando vengono colti sul fatto... e tra l'altro vendono in...

Alcune azioni popolari del settore tecnologico cinese sono crollate durante l'estate, in una "correzione" verticale verso il basso piuttosto spaventosa. Motivo? Il governo cinese non vede di buon occhio la competizione. Non c'è solo questo però: la situazione tra USA e China infatti si fa sempre più aspra e il rapporto continua solamente a deteriorarsi. Avere azioni a prezzi così bassi offre delle...

Tornati dalla pausa estiva, riprendiamo con il solito ritmo settimanale: ogni domenica un nuovo episodio! Per ripartire con il piede giusto, non c'è niente di meglio che discutere di una sana bolla speculativa digitale basata su cryptovalute e blockchain. I Non-Fungible Tokens, detti anche NFTs, sono sempre più popolari ed è per questo motivo che oggi ne parliamo, cercando di capire il nesso tra i...

Lo S&P 500 e il Nasdaq hanno raggiunto un all time high venerdì scorso, dopo una correzione maggiore di circa il 3% dei giorni precedenti. Un recupero importante, significativo, che rompe alcuni dei record della storia dell'indice stesso. Gli operatori stanno aspettando queste correzioni per acquistare l'indice a un prezzo più basso: comprano il ribasso (buy the dip), immaginando e prevedendo che...

Se non siete del settore, non avete studiato economia o finanza all'università o non avete mai ascoltato un'intervista a Warren Buffett, non avrete sicuramente mai sentito parlare di Discounted Cash Flow (DCF). Non importa, non è necessario per la maggior parte degli investitori che sono (e vogliono rimanere) passivi nei mercati. Per chi invece ha un interesse nell'investimento attivo in borsa o p...

I mercati offrono migliaia di soluzioni possibili per ottenere buoni rendimenti. Tuttavia, ogni soluzione presenta condizioni, elementi e fattori di rischio diversi che devono essere tenuti in considerazione. Oggi cerchiamo di categorizzare varie strategie di investimento, cercando di utilizzare un elemento chiave come discrimine: il periodo di detenzione della posizione nel proprio portafoglio. P...

Se vi siete recentemente avvicinati al mondo della finanza e dei mercati, avrete sicuramente sentito parlare di posizioni "Long" e posizioni "Short". Soprattutto negli ultimi tempo avrete sicuramente sentito il termine "Short Squeeze", che ha monopolizzato i giornali di news finanziarie nel periodo GameStop, AMC, etc. Noi abbiamo già trattato il tema dal punto di vista tecnico in un precedente pod...

Avete mai sentito parlare dell'effetto Lindy? L'effetto Lindy è un fenomeno nato negli anni '60 a Broadway, New York, in un bar/ristorante chiamato Lindy e frequentato da comici e artisti di teatro. Apparentemente, la credenza e diceria popolare tra i teatranti era semplice: gli artisti con più apparizioni teatrali alle spalle hanno più probabilità di successo, cioè di continuare ad essere popolar...