IKGAI מדברים פיננסיםהשקעות אלטרנטיביות, מגמות, ניתוחי סיכונים ועוד

בוובינר אירחתי את רעות ליבנה נוף, יועצת ארגונית, מומחית למגזר החברתי, מלווה עמותות בתחום של פיתוח משאבים,  בנושא: "אתגרי השעה בפילנתרופיה משפחתית בישראל". מה היא פילנתרופיה ומה מקומה בעולם של משפחות העושר? מהו מקומה של הפילנתרופיה בחברה? מהי "הפילנתרופיה החדשה"? מהם המאפיינים המרכזיים של פעילות פילנתרופיה והקשיים שעולים בה? מהו החזון של הפעילות הפילנתרופית של משפחות העושר? ועוד...

בוובינר השבוע אירחתי את הראל קולדן, מתכנן פיננסי ובעלים של קולדן - אדריכלות פיננסית, בנושא:  "איזה ציון אתה נותן לעצמך בניהול הכסף וההשקעות שלך?" דנו בשאלות (ותוצאות הסקר) לשאלות כמו: * איזה ציון את.ה נותן לעצמך בשליטה וניהול הכסף של המשפחה * איזה ציון היית נותן לבן/בת הזוג (1 - 10) בשליטה וניהול כסף יומיומי * אם יש לכם השקעות, איזה ציון היית נותן לעצמכם בבחירת ההשקעות וניהולן. * ועוד וע...

www.ikgai.com | 0522554406 linkedin.com/in/yoav-holzer אירחתי את יואב פנחס, מנכ"ל ABI Real estate group, לשיחה בנושא השקעות נדל"ן בארה"ב. שוחחנו על ניסיונו של יואב כיזם נדל"ן בארה"ב, מזה 9 שנים ויותר,  הפרחת הרעיון שיזמות נדל"ן בארה"ב יכולה להתבצע מהכורסא בבית, כמה זו עבודה יומיומית, הדורשת הרבה תשומת לב ומקצועיות. סיפור המסע של יואב וכמה מסקנות אישיות.   אנו מבק...

בוובינר שוחחתי עם ד"ר אילון וולף, מתכנן פיננסי על 23 טעויות שכיחות שאנו נתקלים בהם תדיר, שלקוחות עושים בהשקעות. *** אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרים פנסיונים או פיננסים כשלהם, ואין בדברים משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות, במוצרים פנסיונים או פיננסים...

למשקיעים יש לפעמים צפייה ממנהלי תיקים "שיתזמנו את השוק". השאלה, האם בכלל ניתן לתזמן שוק ומה ההיסטוריה מלמדת אותנו? התשובה אגב, חד משמעית היא שלא ניתן לתזמן שוק, למרות שתחושת הבטן לעיתים מובילה אותנו לנסיון כן לתזמן ולפעול פי מגמות השוק. בנוסף, בשוק הישראלי ישנו עיוות ידוע, באופן שבו מפוזר מדד ת"א 35. ובוובינר נסקור את הכלים העומדים לרשותנו להשקעה בשוק הישראלי,  ומה הם הכלים העדיפים....

www.ikgai.com | office@ikgai.com | 052-2554406 בוובינר אירחתי את עו"ד יגאל צמח, מנכ"ל משותף ובעלים של קרן החוב "גשרים", בו דנו בסוגיות הנוגעות לנדל"ן הישראלי.  * האם ה Cycle של עליות המחירים מ- 2005 הסתיים? * האם השינויים המאקרו כלכליים והמלחמה מהווים נקודת היפוך ל Rally  הנדל"ן בישראל ב 2005? * האם ירידות המחירים הקלות כעת מהוות נקודת פיתול? * איך נדל"ן היוקרה מ...

בוובינר נבצע דיון על מכשירי השקעות, סחירות ואלטרנטיביות,  רמות סיכון שלהם והתשואות המצופות מכל מכשיר.  הפרמידה.  פעמים רבות אנחנו פוגשים לקוחות שמאוד מרוצים מהשקעה שביצעו, ואף קיבלו תמורה כלשהי, אבל בפועל התמורה לא תאמה את רמת הסיכון שהלקוח לקח בהשקעתו. כפי שחיילים קרביים מקבלים תוספת שכר על הסיכון אותם הם נוטלים לפי תפקידם, כך גם בהשקעות חייבים לקבל תגמול ראוי בקורלציה לסיכון שנטלנו בסוג ההשקעה....

בכ"כ הרבה שיחות עם לקוחות אני נתקל שוב ושוב בתופעה בה לקוחות משקיעים בנכס בודד במקום בקרן מפזרת. - הלוואה בודדת  - במקום בקרן חוב מפזרת "אבל יש בטוחה...." - השקעה בבית בודד \ נכס בודד - במקום השקעה בקרן מפזרת -השקעות PE משנת בציר אחת - במקום בקרן PE המשקיעה בכמה שנות בציר. וכו'  "ארוחת החינם" היחידה בעולם ההשקעות הינה - הפיזור ומשום מה אנשים כל הזמן בוחרים להתעלם מהעוב...

וובינר מרתק בנושא עולם השקעות ה Private Equity יחד עם  אלכס זיסר, ועידו כהן מחברת NewVest Israel. בוובינר נשוחח על:  סקירה רחבה של עולם ההשקעות בשוק הפרטי (הלא סחיר) כדאיות האפיק בסביבה הכלכלית הנוכחית זמינות ההשקעה ללקוחות כשירים, לא כשירים, ורף כניסה יתרונות וחסרונות אל מול השקעות אחרות סקירת פלטפורמת קרנות האינדקס של NewVest www.ikgai.com, office@ikgai.com אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, לה...

על ההבדלים בין תכנון פיננסי,ייעוץ השקעות, ניהול תיקים ופמילי אופיס. בוובינר שוחחתי עם עומר בר לב, מנהל תיקי לקוחות בכיר בפמילי אופיס, על הבלבול שאנו מבחינים בו, אצל לקוחות, בנוגע למה הלקוח אמור לקבל כתוצר והתייחסות מול אנשי מקצוע שונים כגון: מתכנן פיננסי, יועץ השקעות, מנהל תיקים או משרד פמילי אופיס? - מה הם ההבדלים בין Wealth management ופמילי אופיס - מה רוחב ההתייחסות של כל איש מקצוע או דיסיפלינה...

לאחר תקופה ארוכה, וחודש מלחמה מלחמה כואב ומצער, אנחנו חוזרים לדבר על השווקים. בוובינר נדבר על : המתח הגלובלי - דו מעצמתי, המתח גלובלי -איזורי, האתגרים האיזוריים. המלחמה הנוכחית - משכה ומשמעויות חברתיות וכלכליות, כלכלת ישראל - בראיה של חצי שנה, שנה, חמש שנים, - הדולר, הנדל"ן הישראלי, השוק האמריקאי, גידור ומזומן. אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או ש...

וואו, כזה וובינר לא היה לנו מזמן. בוובינר אירחנו את עו"ד יגאל צמח, מנכ"ל משותף של קרן החוב "גשרים", לשיחה סופר מעמיקה על קרנות חוב, מנק' המבט של היזם. אנחנו בהחלט קיבלנו נקודות נוספות למחשבה. מוזמנים להאזין. אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקע...

סוגיות מתקדמות בהשקעות: תכנון ותזמון השקעות פרטיות, אל מול המחזור הכלכלי. אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרים פנסיונים או פיננסים כשלהם, ואין בדברים משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות, במוצרים פנסיונים או פיננסים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהוו...

היה לנו העונג לארח את נדב גולדמן, מנהל נוסטרו פרטי, מומחה באופציות, אסטרטגיות מורכבות, השקעות אלטרנטיביות ואלגו, לשיחה נרחבת על מצב הכלכלה העולמית. המצב המסובךמבחינה כלכלית שאנחנו נמצאים בו בעולם, האינפלציה העולמית הגבוהה, האבטלה הנמוכה, החוב הלאומי של ארה"ב ביחס ל GDP ועוד. אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו י...

כיצד נהפוך למנכ"לים הפיננסיים של המשפחה? בוובינר אירחנו את ד"ר אילון וולף, מתכנן פיננסי ותיק, כיצד על המשפחה באמת לקחת שליטה על הצד הפיננסי, ולהפוך למנכ"לי הפיננסים של הבית. תכנון פיננסי בלבד אינו מספיק. תוכנית על הנייר ללא הפנמה של התוצר, בעצם לא תקדם ותוביל אותנו לשום מקום. העומס היומיומי של חיינו, אכן שוחק ולא מותיר הרבה מרחב לתשומת לב, אולם מצד שני, אנחנו רואים כ"כ הרבה לקו...

את המושג פמילי אופיס, ניתן לראות כיום כמו פטריות אחרי הגשם. בוובינר, נשוחח בכדי לעשות קצת סדר במושג, ואופי הטיפול הנדרש לפי גודל ההון המשפחתי הצבור. מתוקף ההבדלים בגדלי התיקים המשפחתיים, עולים צרכים שונים, מטרות שונות של בני המשפחה ושל הכסף, ועבודה שהיא במהותה שונה בניהול העושר המשפחתי. בפודקאסט יואב הולצר, דן בעיקרי המהויות וההבדלים בין: -> טיפול בהון משפחתי צבור של עד 20 מיליון ש"ח (כולל...

אירחנו לשיחה את דריה אוצ'ניק, מנכ״לית השלוחה הישראלית של Neuberger Berman בנושא ניהול השקעות גלובלי, מפוזר ומאוזן. שוחחנו על אפשרויות גידור התיק הסחיר, גם על ידי סחורות, תמהיל של מדינות מתפתחות, אסיה ועוד. נויברגר ברמן, נוסדה ב-1939, היא חברת ניהול השקעות פרטית, עצמאית בבעלות העובדים. המשרד מנהל מגוון אסטרטגיות - לרבות הון, הכנסה קבועה, כמות ורובה נכסים, הון פרטי, נדל"ן וקרנות גידור - עבו...

ניהול סיכונים בהסתכלות גלובלית - אירחנו לשיחה מרתקת את ד"ר אפרים חלמיש, מומחה לניהול סיכונים ומרצה ב NYU, על גורמי סיכון ישנים וחדשים בעסקאות, חשיבות האמון, קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות, ועוד! אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרים פנסיונים או פיננסים כשלהם...

קבלת החלטות בתקופה של חוסר וודאות. חוסר וודאות בשקל, בדולר. הזהב מטפס לשיאים שלא נראו כמותם 27 שנה. הרבה הנחות יסוד שבעבר הסתמכנו עליהן, השתבשו, בארץ ובעולם. איך מכאן בונים Asset Allocation, בצורה סבירה? התוכנית הוקלטה ב 04/04/23 אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה...

ניתוח סיכונים לאור "הסופה המושלמת" בשווקים. אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרים פנסיונים או פיננסים כשלהם, ואין בדברים משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות, במוצרים פנסיונים או פיננסים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחש...

עו"ד יואב הולצר מארח את שי יונה, ראש מערך השיווק של Invesco ישראל לשיחה על מוצרים מחקי מדד כפתרונות השקעה למשקיעים משפחתיים אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרים פנסיונים או פיננסים כשלהם, ואין בדברים משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות, במוצרים פנסיונים או פיננס...

עו"ד יואב הולצר מארח את ד"ר איילון וולף לשיחה על החזרה לעולם של ריבית "נורמלית" והמשמעות עבורנו כמשקיעים אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרים פנסיונים או פיננסים כשלהם, ואין בדברים משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות, במוצרים פנסיונים או פיננסים כלשהם. המידע המו...

עו"ד יואב הולצר מארח את יוסי פריימן, מנכ"ל קבוצת פריקו. מר פריימן הינו מנכ"ל קבוצת פריקו ופריימן אחזקות, הקבוצה פועלת כבר למעלה מ-40 שנה בזירות מטבע חוץ, ניהול סיכונים במטבע חוץ, ש"ח, סחורות עתידיות, ניהול חשיפות מטבע, הריביות ושוקי ההון בארץ ובעולם. הקבוצה מפתחת תוכנות, יישומים ופתרונות לשוק הפיננסי ובתחום ייעוץ סיכונים פיננסים. מר פריימן היינו חבר הנהלה בחברת דירוג האשראי מדרוג. נפגשנו לשיחה מרת...

עו"ד יואב הולצר מארח את ד"ר איילון וולף לשיחה מעוררת על יתרונות ההשקעה הפאסיבית בשוק ההון. אומנם הגלגל לא הומצא בשיחה הזאת, אבל השיחה היא בהחלט Wake Up Call לרבים מאיתנו, על ההבדל הכל כך משמעותי בין השקעה בתעודות מחקות לעומת תיקים מנוהלים מכל סוג. ההבדל בהשקעה לטווח ארוך, בין שתי השיטות הוא עצום, ולכן חשוב להיות מודע  ולפעול לפחות עם חלק מהכסף שלנו לשינוי לטובת המשפחה. והרווח הוא כולו ורק כול...

הרבה מאיתנו, מרגישים שחוף המבטחים כעת הוא הפיקדון בבנק, והאמת, שעבור רובנו זו פעולה זמנית, נכונה, אבל, * האם בדקתם את מסלולי הפנסיה ושאר הכלים שמנוהלים בשוק ההון?  * האם מסלול "כללי" זה דבר הנכון להתקבע בו כעת ? * האם בחנתם אפשרות להפחית  את המינוף שלכם בתיקים?  * האם בדקתם לעומק את המצב של ההשקעות הקיימות שכבר ביצעתם?  * האם אתם עומדים לפני השקעה, אבל לא מבינים את הסיכון?&nbsp...