Heiko Thieme Börsen Club

Auf der Euro Finance Week in Frankfurt treffen sich die Top Entscheider der europäischen Finanzwelt. Mittendrin: Heiko Thieme. Im Interview verrät er, wie man umgeht mit der Schieflage bei MorphoSys und erklärt den Zusammenhang der jüngsten Hausse mit der Inflations- und Zinserwartung. "Die Hausse hat jetzt viel vorweggenommen von der Jahresendrallye, möglicherweise auch von der Performance im näc...

Heiko Thieme: "Der Oktober war der beste seit 84 Jahren! - Habe kaum mehr Empfehlungen. Ja, es ist auf jeden Fall eine Rallye, vielleicht der Beginn eines neuen Börsenzyklus? Die Baisse können wir gesehen haben, beim DAX mit 11.861 Punkten. Seitdem befinden wir uns in einem Aufwärtstrend. Ist es eine Herbst-, Weihnachts- oder Jahresend-Rallye? Die Frage ist nur, wie tief kommen wir zurück." Weiter...

"Von November bis April sind die Börsen traditionell am stärksten", sagt Heiko Thieme,"das lässt sich historisch belegen." Und wer den Empfehlungen bislang gefolgt ist, der ist fein raus. "Der ist im DAX und Dow Jones investiert und hat profitiert vom goldenen Oktober." Der Oktober war übrigens der stärkste Oktober seit 1938. Neben den klassischen Empfehlungen für Einzelwerte, Indizes und ETFs hat...

Die großen politischen Themen werden nicht kleiner. "China ist jetzt eine Diktatur", sagt Heiko Thieme, "und die neue Politik hat zwangsläufig Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft, die Weltwirtschaft und damit auf die Börsen." Es ist eine komplizierte Situation. Können wir es mit unserem Gewissen vereinen, in China zu investieren? Können wir es uns leisten, dort nicht zu investieren? Die Ac...

Heiko Thieme: "Bitte einen einmaligen Gewinn nicht verspielen! Wenn eine Aktie einen Gewinn hat von 4 %, das macht gar nichts aus, da muss ich nichts tun und nicht absichern. Aber wenn ich einen spürbaren Gewinn habe, und der fängt bei 10 % an, dann möchte ich einen Teil davon absichern. Einzelne Titel sind 50 % gefallen, oder wie Zalando um 80 %". – Wie groß ist die Gefahr einer neuen Finanzkrise...

Der Markt reagiert zuletzt wieder negativ auf gute Konjunkturdaten, wie im Freitag bei den US-Arbeitsmarktdaten wieder gesehen. Man erwartet, dass die Fed also ihrer strikten Strategie treu bleiben wird. So sieht es auch Heiko Thieme: "Inflation ist Gift für die Wirtschaft." Er erwartet im November weitere 0,75 % Zinsanhebung. Doch was bedeutet das für die Börse? Wie viele Zinsanhebungen sind eing...

Gefühlter Wochenstart nach dem Feiertag, dem Tag der Deutschen Einheit. Die Börse hatte allerdings geöffnet und sich sehr gut entwickelt, passend zur Eröffnung des neuen Quartals. Heiko Thieme: "Q3 war das dritte negative Börsenquartal in Folge, das passiert nicht oft. Der DAX ist im Windschatten der Wall Street gestiegen. Ob es schon das endgültige Tiefstniveau war, würde ich aber infrage stellen...

"Wenn Kurse etwa 65 % gefallen sind, hat man in den meisten Fällen die Tiefstände erreicht", sagt Heiko Thieme, "und bei Tiefständen muss man kaufen! Und wer kein Cash hat, belastet sein Haus oder leiht sich welches beim Nachbarn." Und wer trotzdem auf fallende Kurse setzen will, soll eine Leerposition eingehen auf den DAX. Besprochene Themen außerdem: Welche Bedrohung ist der Rechtsruck in Italie...

Happy Birthday, Heiko Thieme! Wir philosophieren darüber, ob mit dem 79. Geburtstag das neunte Jahrzehnt des Lebens beginnt. Diese Folge bringt aber auch viele kritische Fragen mit sich: wie tief und ausführlich sollten wir über den Porsche AG Börsengang sprechen? Wie sehr hinkt Thiemes Putin/Hitler-Vergleich? Und natürlich die Analyse der aktuellen Daten und Geschehnisse: Was bedeuten die stark a...

Die Entwicklung der Woche sind die überraschenden Erfolge der Ukraine im Krieg gegen Russland. Heiko Thieme: "Das könnte das sein, was man auf Englisch einen Gamechanger nennt." Deshalb kritisiert Heiko die Verteidigungsministerin, dass keine Leopard-Panzer geliefert werden. "Handeln ist jetzt wichtiger als langes Debattieren. Wir müssen die Russen zurückdrängen, wir müssen die Chance nutzen." Was...

Die EZB wird voraussichtlich am Nachmittag die Zinsen um 0,75 % anheben. Fondsberater Thomas Timmermann von TimmInvest: "Ich schaue mir gerne den Anleihenmarkt an, um ein Gefühl zu bekommen, wie es perspektivisch weitergeht. Der lässt erkennen, dass nach diesen 75 Basispunkten nicht wieder dreimal 75 Basispunkte kommen, zumindest ist so die Erwartung. Ja, da kommt heute wahrscheinlich ein großer S...

Heiko Thieme live vom Börsentag Wien 2022: "Die Philosophie, die ich auch heute hier in Wien vertreten werde: Leute, bitte seit vernünftig, kauft auf keinen Fall bei steigenden Kursen wie am Freitag, nutzt die Chance, kauft, wenn die Aktien 2-3 % fallen, fangt an, diese Aktien zu kaufen. Sie sollte auf jeden Fall von ihrem Höchststand mindestens 40 % bis 80 % gefallen sein. Mit 80 % haben wir eine...

Das Notenbankentreffen in Jackson Hole und speziell die Rede von Fed-Chef Jerome Powell hatten an den Märkten für Unmut gesorgt. Heiko Thieme dagegen bezeichnet die Rede als "genial", aber auch als die "vielleicht teuerste Rede der Menschheitsgeschichte." Immerhin wurden 2 bis 3 Bio. Euro vernichtet. "Das bedeutet, der ganze deutsche Markt plus die Schweiz wären ausgelöscht." Dennoch blieb der Mar...

Die Zusammenfassung in 30 Sekunden von Heiko Thieme selber: "Wir haben eine Rezession vor uns, wir haben politische Herausforderungen, die gelöst werden müssen und gelöst werden können, wir sind am Jahresende höher als heute und in einem Jahr sind wir höher als am Jahresende!" Das sind Basisinvestments. "Wer heute Covestro kauft, der macht keinen Fehler!" Ähnliches gilt für Fresenius, Volkswagen u...

Der Markt hat umgeschaltet auf Hausse, obwohl sich die Nachrichtenlage nicht wesentlich geändert hat. "Die Krise ist noch nicht vorbei. Vielleicht sind wir etwas abgestumpft", sagt Heiko Thieme, "aber die Börse hat etwas gezeigt, was noch nie dagewesen ist. Zwei schwarze Schwäne innerhalb kürzester Zeit mit beispiellosen Haussen quittiert. Jetzt machen wir erst mal mit." Allerdings gilt es weiter...

Der Börsenoptimist Heiko Thieme ist in Bestform: "Die Welt ist im totalen Umbruch", sagt er,"und das ist positiv, das eröffnet Chancen über Chancen!" Zum Beispiel im Bereich des Global Warmings - "Global Warming ist da, und das führt zu einer Sturzflut an Investitionen und Innovationen. Denn Probleme sind da, um gelöst zu werden. Man darf die Innovationskraft und den Pioniergeist der Industrie nic...

Heiko Thieme: "Wenn man es pauschal sieht, hatten wir den größten Rückgang seit 60 Jahren für das erste Halbjahr. Und wenn man das sieht, muss man wissen, dass das irgendwann auch aufhört. Ob im DAX bei 12.400 oder 12.000, spielt keine entscheidende Rolle." Sommerloch trotz Konsumeinbruch? Herr Thieme, wie passt das zusammen? Die VR Bank macht Werbung mit: "Der Sparbrief ist wieder da!" "Ok, parke...

Neues Kapitel in der Energiekrise: Russland drosselt die Lieferungen durch Nord Stream 1. Die gesamte Gaskrise bringt neue Probleme mit sich. Heiko Thieme: "Putin sagt, ich spiele mit dem Westen! Wir haben uns eine absolute Sackgasse kreiert. Kurzfristig gibt es einen Gewinner und der heißt Russland und einen Verlierer, der heißt nicht nur Europa, sondern Deutschland." Wie kommen wir da raus? Manc...

Heiko Thieme: "Kaufe nicht an Tagen, an denen dein Favorit steigt! Kauft bei Schwäche, legt euch die Werte zurecht, die ihr habt. – BASF: egal, wo der Gaspreis liegt, die gehen nicht pleite, die müssen von Gas auf Öl umstellen, das traue ich den Ingenieuren zu. Das werden sie schaffen. – 3 Thesen: 1) Wir haben die Höchststände der Inflation mit über 10 % gesehen, 2) Einfluss Öl-Preise, 3) Zinssätz...

Auch, wenn die Stimmung derzeit mehr als trist ist, und der DAX die 12.000 Punkte noch testen kann: "Bis zum Jahresende wird sich der Markt wieder gefangen haben", sagt Heiko Thieme in dieser Clubausgabe. Wichtig ist es derzeit, flexibel, diszipliniert und aufmerksam zu bleiben. "Ich kaufe Aktien, wenn sie gefallen sind, nicht wenn sie gestiegen sind! Die Deutsche Bank unter 8 Euro ist für mich in...

"Wir haben höhere Kurse am Ende dieses Jahres und noch höhere Kurse Mitte des nächsten Jahres!" Es klingt zwar zunächst zuversichtlich, was Heiko Thieme da zeitlich projiziert, aber zwischenzeitlich wird es nochmal runtergehen. Der drohende Gas-Lieferstopp, also die Erpressung des Westens durch den russischen Präsidenten, wird deutliche Spuren hinterlassen. Mit welcher Strategie Anleger jetzt agie...

Heiko Thieme spricht in der aktuellen Ausgabe Heiko Thieme Club über Geopolitik und das große Ganze, immerhin findet gerade der "Gipfel Triathlon" statt, mit EU-Gipfel, G7-Gipfel und NATO-Gipfel. Hauptthema bleibt der russische Krieg in der Ukraine, dessen Folgen ja durchaus Auswirkungen auf die Börsen hatten und haben. "Als Beobachter sage ich, wir hätten das besser machen können." In den letzten...

"Im Jahr 2050 steht der DAX bei 50.000 Punkten. Mindestens!", sagt Heiko Thieme,"und das ist noch eine pessimistische Annahme!". Damit will Heiko Thieme vor Augen führen, dass auch die derzeitige Baisse-Phase vorübergehen wird und langfristig das Investment in Aktien rentabel ist. Anleger brauchen eigentlich gar nicht so lange zu warten, denn schon "am Ende des Jahres steht der DAX deutlich über d...

Abverkauf an den Börsen. Heiko Thieme: "Wir haben eine globale Börsen-Baisse, aber keinen Crash. Das wird ein zermürbender Prozess sein." Das ganze Jahrzehnt könnte ein schwieriges werden. "Letzte Woche wurde den Anlegern bewusst, dass die Pandorabox der Niedrigzinsen vorbei ist." Aber sind die Tiefpunkte schon erreicht? Immerhin zieht die Inflation weiter an, der Krieg in Europa ist eine Herausfo...

Im Heiko Thieme Club wird immer wieder das Zusammenspiel zwischen Politik, Wirtschaft und Börse skizziert. Diesmal stehen einige Politikpunkte auf der Agenda: Bundeskanzler Scholz besucht Litauen, der ukrainische Präsident Selenskyj fordert den Status als EU-Beitrittskandidat und der britische Premier Boris Johnson übersteht das Misstrauensvotum. Wichtig für die Börse wird außerdem die EZB-Sitzung...