Diversify - Der NAO Private Market Podcast

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ M&A-Welle in Europa voraus? Goldman Sachs prognostiziert eine neue Übernahmewelle in Europa. Politische Unsicherheiten rund um Lieferketten und Zölle bremsen aktuell viele Deals. ❯ Rohstoff-IPO in London: Cobalt Holdings plant den größten Börsengang an der London Stock Exchange seit zwei Jahren. ❯ CVCs Avolta-Deal: Der PE-Riese CVC plant, die Betreiber von D...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ CATL mit Mega-IPO in Hongkong: Der weltgrößte Batteriehersteller CATL plant ein Zweitlisting in Hongkong mit einem Volumen von mindestens $5 Mrd. ❯ Blackstone prüft Sphera-Verkauf: Blackstone denkt über den Verkauf von Sphera nach – einem Nachhaltigkeits-Softwareanbieter mit +$300 Mio. Umsatz. ❯ Skechers geht private: Der größte Deal der Woche - 3G Capital ü...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Musk, Milliarden & Mega-Modelle: Elon Musks xAI Holdings steht vor einer der größten Startup-Finanzierungsrunden aller Zeiten – $20 Mrd. sollen eingesammelt werden. ❯ IPO-Update mit Asienfokus: Das chinesische Robotaxi-Startup Pony.ai denkt nach nur sechs Monaten an ein Zweitlisting außerhalb der USA. Außerdem: Der Schweizer Biotech-Spezialist Veraxa plant e...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Trumps Zolloffensive und ihre Folgen: Wir analysieren die Auswirkungen von Trumps neuer Zollpolitik auf die Aktienmärkte, die Inflation und das globale Wirtschaftswachstum. Droht eine "Trumpcession"? ❯ Wird die USA zum Emerging Market? Im Deep Dive beleuchten wir ein hypothetisches, aber nicht unmögliches Szenario: Könnte die USA bis 2029 wirtschaftlich und...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Fonds ziehen sich aus den USA zurück: Nach europäischen und kanadischen Investoren stoppen nun auch chinesische Staatsfonds neue US-Investments. ❯ Neue IPO-Kandidaten am Horizont: Galaxy Corporation aus Südkorea plant einen Börsengang mit einer $1-Milliarde-Bewertung – trotz aktuell nur $28 Mio. Umsatz. Auch Figma, das 2023 beinahe von Adobe übernommen wurde...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Pensionsfonds auf Rückzugskurs: Mehrere internationale Pensionsfonds denken laut Financial Times über eine Reduktion ihres US-Exposures nach. ❯ Blackstone setzt auf europäische Immobilien: Mit einem neuen €9,8-Mrd.-Fonds stärkt Blackstone seine Position im europäischen Real-Estate-Markt. ❯ Luxusmarkt in Bewegung – Prada übernimmt Versace: Ein Milliarden-Deal...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Einordnung der aktuellen Marktentwicklungen: Zölle, Inflation, Zinsen, geopolitische Spannungen – wir werden die aktuelle Lage einordnen und zeigen, warum viele Anlageklassen derzeit unter Druck stehen. ❯ Analyse von Private Equity Investitionen in Krisenzeiten: Anhand von Daten der letzten 25 Jahren analysieren wir, wie sich Private Equity in schwierigen Ma...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Trumps Zolloffensive bremst Börsenpläne: Mehrere geplante Börsengänge, darunter das $15-Milliarden-IPO von Klarna und das $50-Milliarden-Listing von Medline, wurden aufgrund von Marktunsicherheiten verschoben. ❯ TikTok vor ungewisser Zukunft in den USA: Das Social-Media-Phänomen TikTok steht kurz vor einer entscheidenden Wendung, da ein von Oracle und Trump-...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Monumentaler Deal in der AI-Welt: Elon Musks xAI kauft die Social-Media-Plattform X für spektakuläre $45 Milliarden und fusioniert sie zu xAI Holdings, die nun auf über $100 Milliarden bewertet wird. ❯ Historische Finanzierungsrunde für OpenAI: Mit $40 Milliarden sichert sich OpenAI die größte private Finanzierungsrunde der Tech-Geschichte und erreicht eine...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ TechCrunch unter neuer Flagge: TechCrunch, eine führende Stimme in der Tech- und VC-Szene, wechselt den Besitzer. ❯ Urban Sports Club findet neues Zuhause: Der Berliner Fitnessaggregator Urban Sports Club wurde von seinem ehemaligen Konkurrenten Wellhub übernommen. ❯ EQT feiert große Ausschüttung: Der schwedische Private-Equity-Gigant EQT hat nach dem erfolg...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Überraschende Wende im Bankensektor: Die geplante Börsennotierung der Oldenburgischen Landesbank wird abgesagt. Stattdessen übernimmt die Targobank die OLB für knapp 2 Milliarden Euro. ❯ Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz: Der Bundestag hat ein neues Finanzpaket beschlossen, das 500 Milliarden Euro umfasst und hauptsächlich für Infrastruktur un...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Private Equity Einfluss bei DOGE: Elon Musk hat wichtige Positionen innerhalb der Social Security Administration mit ehemaligen Private Equity Vertretern besetzt. ❯ Axel Springer plant Verkauf: Im Zuge der Umstrukturierung des Medienkonzerns steht nun das Affiliate-Werbenetzwerk Awin zum Verkauf mit einem geschätzten Wert von etwa 400 Millionen Euro. ❯ Sport...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ US-Börsenvolatilität und deren Einfluss auf PE-Firmen: Wir analysieren, wie die jüngsten Marktschwankungen und die politische Landschaft in den USA die Börsenwerte der öffentlich gehandelten Private-Equity-Firmen beeinflussen und welche langfristigen Auswirkungen das auf die Private Markets haben könnte. ❯ Chinas technologische Ambitionen: Entdeckt Chinas Pl...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ CVCs neue Langzeitstrategie: Erfahrt, wie CVC Capital Partners mit seinem dritten "Strategic Opportunities"-Fonds die Private-Equity-Welt verändern will, indem es auf langfristiges Wachstum statt schnelle Exits setzt. ❯ Pradas Luxuscoup: Der neueste High-Fashion-Deal, bei dem Prada plant, Versace für rund €1,5 Mrd. zu übernehmen. Dies könnte Prada an die Spi...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Russlands Zentralbankvermögen im Fokus: Diskussionen innerhalb der EU über die Nutzung der eingefrorenen 220 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Ukraine gewinnen an Intensität. ❯ Agnellis reduzieren Ferrari Anteile: Die Agnelli-Familie verkauft einen milliardenschweren Anteil an der Sportwagenmarke Ferrari, profitiert dabei vom massiven Wertzuwachs des...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Fujisoft im Fokus: KKR setzt sich im Bieterstreit um Fujisoft durch und übernimmt 57,9 % des Unternehmens. Wir beleuchten die Details dieses Take-Private-Deals in Japan, der mit einer Bewertung von 4 Milliarden Dollar zu den größten der Region zählt. ❯ Investitionen in Indien und Japan: Neben KKR's Erfolg in Japan werfen wir auch einen Blick auf Indiens boom...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Aktuelles: Wir werfen einen Blick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen in Deutschland und diskutieren über die deutsche Wirtschaft. ❯ Interview mit Martin von BNP Paribas AM: Martin teilt Einblicke in seinen beruflichen Werdegang, erklärt seine Tätigkeit bei BNPP AM und diskutiert die Besonderheiten von Private Debt. Er diskutiert auch, welche Trends und...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Northvolt's strategische Neuausrichtung: Ein Blick auf den Teilverkauf von Northvolt an Scania, ein Schritt zur finanziellen Stabilität des Batterieunternehmens, der seinen Wandel von einem ambitionierten Startup zu einem fokussierten Akteur markiert. ❯ DAZNs saudischer Milliardendeal: DAZN erhält eine bedeutende Finanzspritze aus Saudi-Arabien, was neue Cha...

📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Änderungen bei der Besteuerung von Fondsmanagern in den USA: Donald Trump will die Besteuerung der Gewinnbeteiligung umstellen. ❯ Rückkehr zur Deregulierung: Die neuesten Deregulierungsmaßnahmen in den USA, einschließlich der Aufhebung von Diversity-Kriterien für IPOs. Außerdem kürzt Norwegen Investitionen in grüne Projekte. ❯ Venture-Capital-Trends: Trotz e...

📈 Was erwartet euch in dieser Folge? ❯ Triumph in den Wolken: Warburg Pincus und Berkshire Partners steigen mit einem 3-Milliarden-Dollar-Deal in den Luftfahrtmarkt ein. Wir beleuchten die Strategie hinter dem Kauf und diskutieren die wachsende Nachfrage in der Branche. ❯ CVC sucht den amerikanischen Traum: Nach durchwachsenen Investitionen in den USA restrukturiert CVC sein Führungsteam und such...

📈 Was erwartet euch in dieser Folge? ❯ Twitter-Kredite auf dem Vormarsch: US-Banken haben begonnen, Kredite im Wert von 5,5 Milliarden Dollar zu verkaufen, die sie Elon Musk für den Kauf von Twitter gewährt hatten. ❯ IPO-Welle in Indien: 2025 könnte das Jahr der Mega-Börsengänge in Indien werden, mit geplanten IPOs, die ein Gesamtvolumen von über 23 Milliarden Dollar erreichen sollen. ❯ Super-App...

📈 Was erwartet euch in dieser Folge? ❯ Eure IPO-Tipps für 2025: Welche Unternehmen gehen dieses Jahr an die Börse? Genannt wurden Bitpanda, Klarna, Stada und Raisin – und Paul nennt seinen Favoriten: die Oldenburgische Landesbank. ❯ Marktentwicklung, Private Equity & TikTok-Bieterkrieg: EQT und andere PE-Firmen haben 2024 Unternehmensanteile im Wert von 11 Milliarden Dollar verkauft – ein Zeichen...

📈 Was erwartet euch in dieser Folge? ❯ Commerzbank unter Druck: Nach einem Übernahmeangebot von UniCredit könnte die Commerzbank gezwungen sein, tausende Stellen zu streichen. ❯ Trumps Rückkehr: Mit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus erwarten wir signifikante politische und wirtschaftliche Veränderungen. Welche ersten Schritte könnte Trump umsetzen? ❯ Rückzug aus Clean-Energy-Fonds: Nach Jahre...

📈 Was erwartet euch in dieser Folge? ❯ Medizin & Pharma im Rampenlicht: Wir werfen einen Blick auf das Berliner Startup Nelly, das kürzlich 51 Millionen Dollar eingesammelt hat, und diskutieren über mögliche Interaktionen mit Doctolib sowie aufkommende IPOs im Medizinsektor, darunter Kestra Medical und Heartflow. ❯ Pharmaunternehmen auf Einkaufstour: Eli Lilly steht vor der Übernahme von Scorpion...

🚀 Big News: Diversify Deals ist unser neues Format mit Paul von MorningCrunch, das zusätzlich zum bestehenden Diversify Podcast jeden Freitag erscheint. In jeder Episode tauchen wir tief in die wichtigsten Private Equity Deals der Woche ein und diskutieren bedeutende Entwicklungen im weltweiten Private-Equity-Geschehen. 📈 Was erwartet Euch in dieser Folge? ❯ Eli Lilly's Übernahmeplan: Diskussion...