Awesome Money

大綱: 1.稅後淨利與毛利率 2.毛利率 3.區域投資集中度 4.篩選階段二 5.放寬篩選標準 6.指標篩選的合理性 7.指標的簡單有效 8.給病人看病的重點 9.下行風險的指標 10.下行風險的公式 11.下行風險的範例 12.波動就是風險，有方向性 13.排序方式 14.益本比與股利率排序 15.自由現金流收益率 16.自由現金流 17.篩選機制小結論 #00940 #元大台灣價值 #下行風險 #毛利率 #稅後淨利 #區域投資集中度 #自由現金流 #益本比 #第364集 節目You...

節目】【00939指數設計精神討論，每年1次定審篩篩選夠嗎?為何9月、1月調兩次權重?解決常見高股息ETF篩選次數的盲點】這集主要夢到有朋友跟我討論指數的設計精神，我覺得很有意思，做了此集作補充，可能在前3集內容不足或有誤之處，在這集作補充，最後用六因子表做總結。這集內容比較有深度，建議沒看過前三集的朋友，先去回放。 最近常有人問能不能買，投資人在投資時，該重視的是篩選邏輯要符合自身的投資理念，不是單純問哪個會...

【節目】【00940篩選機制1，價值投資篩選機制怎麼看?篩選階段1-前六指標。兼顧股息與資本利得嗎?】有朋友提到巴菲特持有的股票大多不配息居多，幾乎都是成長股居，自己的波克夏也不配息，元大用價值投資的名義又用十塊錢上架，吸引投資人，高息就高息，又冠上價值投資，這樣不是很奇怪的手法嗎?我覺得篩選機制是一個重點，台灣跟美國的明情不同，不妨來研究一下篩選機制是否如大家所想，覺得合理才做投資，這集一起來研究看看篩選...

【節目】【00940 DM觀察2，殖利率高的疑問，元大台灣價值高息ETF退休金一次投入00940好嗎?巴菲特投資策略】。DM觀察的第二集，文宣上提到退休金一次投入00940的試算，到底這樣做好還是不好啊?另外文宣上有個數據讓我覺得很不解，來討論一下，最後分享一下巴菲特投資策略，看看這檔是否有巴菲特靈魂? 大綱: 1.被動收入不是夢，自己每月加薪 2.退休金一次投入，打造月退休俸 3.殖利率高的疑問 4.進一步探討 5.DM上簡單篩選邏輯 6.篩...

【節目】【00940 DM觀察1，靈靈就是靈，元大台灣價值高息ETF，主打特點怎麼看?快樂領息就是你】。00940台灣價值高息ETF，最近真的是話題不斷，超級熱門的樣子，很多朋友私訊或留言給威利要我分享一下這檔ETF的看法，一句話類大盤績效的價值投資ETF，大概是我看完文宣的心得。也有很多朋友在問哪裡可以申購，其實去找營業員問就知，有些還免手續費，但是要強調分享無推薦購買，請自行做功課。針對DM的觀察分為兩集，篩選邏輯深度研...

【節目】【00939指數篩選機制怎麼看?(下)兩段式權重怎麼看，優缺點討論。是波動度低的好標的嗎?】 接續上集篩選機制，本次挑論排序方式跟權重調整方式，00939的權重調整方式分成為兩段式，到底有何功用?追動能的力道，跟低波好嗎?跟00713還有00915的低波篩選機制比較起來如何?另外討論用配息率加權好嗎?這檔ETF的優點跟缺點討論看看，最後用因子來總結。 大綱: 1.排序方式 2.配息率&預估配息率 3.兩段式權重計算-5月 4.兩段式...

【節目】【00939指數篩選機制怎麼看?(上)搶股息抓強勢嗎?月底領息是朝三暮四嗎?指數設計的目的】 在上前次00939的分享中，討論到的DM中的關於ETF的設計目的，看起來無論是在報酬率、股利率、波動度、動能性這檔ETF都有所規劃，貌似一台F35，每種功能都有一占比，就看投資人是不是需要這些功能集於一身。00939的DM中有提到，月配息機制、方便投資人資金運用管理。月底領息是一種彈性，投資人可以自行找別檔月配ETF配成雙週配。有朋...

【節目】【股票有漲一點，賣了好嗎?賣了之後呢?】 有朋友股票有漲，賣了好嗎?這是個好問題，既然要持續投資，賣了不是浪費手續費跟交易時間嗎?到底為什麼要賣呢?這集熬雞湯談談投資體驗這回事的重要性，賣了之後還能做什麼? #賣股票 #投資體驗 #第357集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2024/01/18 -- Hosting provided by SoundOn

【節目】【0050 ETF連結基金不配息版本，適合什麼人? 優缺點是什麼?有無取代方式?用100萬的投資金額來試算看看，是節稅的好幫手嗎?】 00713、00850連結基金問世新聞，最近社群上大家討論到這則新聞，首先可以先來看2019年以來成立的0050連結基金，0050連結基金一直以來被大家所推崇，如果要節稅或是省去在投入麻煩的話，這檔工具不錯，但是不是有優點也有缺點呢?有沒有方式可以取代?我們用100萬的投資金額來試算看看。 大綱: 1.什...

【節目】【00939統一高息動能ETF，新歡來了嗎?DM的觀察，與00733動能、00915低波動效果的比較】近期有朋友提到新的月配ETF，想了解這檔ETF的內容。00939是新的月配ETF，承襲過去高股息ETF的各項優點，新一代的高股息ETF有何特別之處? 現況公開說明書還沒有，2024年3月做募集，未上市先來研究一下，這次先針對DM跟官網的部分來做了解，看看這檔ETF的特色跟想解決的問題為何?其他集在再針對篩選機制做討論。有些朋友認為跟919還有929...

【節目】【ETF配息高是投信陰謀嗎?以00858配息率10%來看。ETF海外成分股，配息高有什麼好處?】近期看到一些媒體報導，高股息殖利率高是投信的陰謀，一切都是金融業只為了吸引人去買的方法，就好像包著蜜糖的毒藥，讓投資人趨之若鶩，到底高配息率就是一個錯誤嗎?真的沒有可取之處嗎?這集通過00858配息率10%來分析看看，配息高到底有什麼好處?是不是都是這些媒體人講得這麼糟糕? 大綱: 1.配息率高是陰謀嗎? 2.ETF收益來源 3.年化配...

【節目】【買0050二十年漲5倍，有名車開嗎?把指數化投資市場當作唯一解好嗎?20年定期定額試算結果如何?】近期看新聞看到買0050 20年資產賺五倍而且還有名車開的內容，覺得真的很神奇，讓小資族很想好好學習一番，於是認真研究了一下到底是怎麼達成，是否合理。指數投資Index investing最早是出現在vandguard 500index Fund，而後市場上又出現Smart Beta 策略，更好的去打造符合各種投資人的特色化的指數工具。但一般人聽到指數投資...

我們社群上有朋友討論到一件事情，說這個領股息啊淨值下降等於是股價下跌。有人說填息才等於賺錢，但填息等於上漲，理論上不配息，同樣上漲的幅度能賺比較多。領息要等股票上漲，不就代表說買賣的主控權不在自己身上嗎？因此有人說領息，後面要把利息再買回來才行（再投入），就是再投入才會有複利的效果。 可是如果你一開始就打算把股利買回去，那一開始特定要買高股息的意義是什麼？到底為什麼這麼多人愛領股息?跟你的財商認知到...

【節目】【00918篩選機制分析，優缺點怎麼看?追求填息好嗎?與00934相似處在哪?用六因子來解構篩選內容】 上集介紹過918DM與官網的介紹還有工具設計的目的與特色，這集來討論篩選機制，因為前幾期研究過六因子，這次也整理了表格將篩選機制套用到六因子模型上，看一下符合哪些特點，討論一下優點與缺點讓918的內容可以更被了解，另外主打填息的功能，其實在近期出的00934也有此特點，那到底為何跟934有相似之處，這集也討論一下。...

【節目】【00918為填息而生的高股息ETF，大華優利高填息30，優選股利高填息】 00918這檔高股息ETF在2023年累積報酬率52%左右，表現相當亮眼，DM的封面是冰淇淋，就彷彿是誘人的甜點讓人不禁想要嘗一口，很像在描述配息填息的好滋味，常有人說殖利率高不香嗎?我想DM要營造的氛圍就是如此。這檔ETF並不是新出的，在2022年底推出，但很少聽到有業配介紹，有可能大華投信在營銷這塊還沒有其他投信來的熱烈，但經歷2023年一整段牛市的洗...

【節目】【高股息策略會均值回歸嗎?均值回歸怎麼辦?買賣點在哪?大量資金湧入策略所以怕長期會買貴嗎?】 聽到投資高股息會均值回歸，這句話細思極恐阿，很多社群上的朋友紛紛開始討論，現在的高股息熱潮，會不會真的像是荷蘭鬱金香狂熱的故事。1637年發生在荷蘭，是世界上最早的泡沫經濟事件。 當時由鄂圖曼土耳其引進的鬱金香球根異常地吸引大眾搶購，導致價格瘋狂飆高，然而在泡沫化過後，價格僅剩下高峰時的百分之一，讓荷蘭各大...

【節目】【高股息策略有很危險嗎?發股息公司長期報酬率好嗎?標普道瓊指數公司研究。別人當垃圾我當寶資源回收隊出動】 高股息這幾年在台灣非常的火熱，於是有很多媒體開始提出反思，認為高股息策略很多缺點甚至說很危險，多半是勸人走向投資市場指數才是正解，某些媒體就好像一言堂一樣，非我族類都是垃圾或是笨蛋之類的言論就出現了，當然台灣是言論自由的社會，對於不同的投資觀點應該要有多元化的包容能力，通過自身財商知識的...

【節目】【00929不適合投資系列3，配息還要課稅，你傻了?便當一個吃不飽，不會吃兩個?】 近期看到朋友貼的幾篇文章，其中有提到幾個投資929的思考觀點，可以來討論看看，是不是裡面提到的問題真的都是問題?還是只是多慮? 網路上常見很多投資觀點，對於投資人來說，不論是正面觀點還是反面觀點都值得思考看看，尤其投資這檔的受益人數來到47萬人，對比0050受益人66萬，已足以代表台灣人熱愛的程度。 大綱: 1.00929不適合投資系列3 2...

【節目】【0056高股息睡公園回測2，投資一定要賣股嗎?能不能單純領息，退休能煩惱少一點嗎?提領率的困難點討論】 上一集提到賣股換提領現金流的方式，這集來研究一下不賣股改成不賣股看看結果。 此方式代表退休族，存到1500萬後，一次性的在2008年1/2號買進標的，接著就靠投資標的領配息獲得當年度的生活費。 買入0050跟0056，歷經16年，每年目標提領100萬元，但隨年份增加通膨後的提領金額，例如第一年提領100萬，第二年提領103萬...

【節目】【0056高股息睡公園回測，你公園選好了嗎?年化波動度回測，買0050就OK嗎?】 近期看一些電視節目介紹買高股息睡公園，雖然是一個老梗話題，但是又有新的節目出來，於是看了一下，其中節目裡面有計算0050與0056從2018年的回測，節目的結論是買0056到了2023年資產會剩下很少，很可能會睡公園，那你買0050就不會睡公園嗎?於是發揮科學精神驗證一下是否如此。睡公園回測分兩集，上集是有賣股，下集是不賣股策略，看看哪個比較適...

【節目】【00937B溢價都要買，神奇的魔力?審核機制機制討論，ESG篩選有何好處?】最近這檔債券ETF真的很紅，綜合了會紅的因素，ESG、月月配、收益平準金、低入手價一張1萬5、債券RR2風險等級。看到一些社群的人在瘋狂採買。這集來討論看這檔公司債的特點、優缺點，看看是什麼原因讓大家想搶購? 大綱: 1.00937B溢價都要買 2.現在不買以後更貴 3.溢價會收斂 4.割韭菜 5.Fedwatch 6.持債特性 7.基本資料 8.指數特性 9.指數編製 10.檢視...

【節目】【不做科技業轉換跑道好嗎】今天來聊聊人生與職涯還有財富的選擇怎麼看? #科技業 #轉職 #跑道 #拖延症 #第345集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。 錄製時間:2023/12/14 威利財經角免費電子報訂閱 https://cutt.ly/lwOV4s2Q 使用電子報原因 https://cutt.ly/kwOV4U8H --- **投資小白貓之旅 ** https://vocus.cc/willy03/home 收聽|看文章|互動社群|目錄 https://cutt.ly/AwesomeMoney 威利投資生活...

【節目】【00935篩選機制與優缺點，是科技版的0050嗎?重視研發強度的ETF】00935近期引起很多投 的人關注，就好像科技版本的0050，其中篩選機制重視科技類股的研發強度，找出創新研發最猛的公司，搭配週還原價的篩選，選出續漲動能最好的公司，對於未來趨勢的掌握能力看起來不錯，但是不是有那些優點跟缺點呢?另外這集也跟00733追求動能的ETF來討論看看相似與差異之處。 大綱: 1.指數母體 2.採樣範圍產業 3.指標篩選第一階段 4.指標...

【節目】【00935日系血統，賣點是什麼?每半年就養一隻會下蛋的金雞母，野村臺灣新科技50】 有朋友留言希望看一下00935這檔ETF，觀察這檔ETF近期的表現，從掛牌以來與相同電子科技類型的ETF 0053相比，績效好上不少。市面上的業配新聞不少，也很多人討論，研究一下有何賣點。00935分上下集，上集針對文宣上做討論，了解一下設計目的跟比較對象。下集針對篩選機制作分析。 大綱: 1.為何研究 2.新聞觀察 3.基本資料 4.特色 5.野村投信...

【節目】【00919篩選機制複習2 優缺點分析，跟00936、00915有何相似處?為何選到景氣循環股?】接續上集，主打原因跟吸引買氣的因素討論與績效、內扣成本觀察，本集來討論篩選機制的優缺點，成分股與00915的比較還有篩選機制與00936的雷同之處，探討一下篩選機制適合什麼投資策略? 威利財經角免費電子報訂閱 https://cutt.ly/lwOV4s2Q 使用電子報原因 https://cutt.ly/kwOV4U8H #第341集 節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Aw...