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小資奶爸上班族，在存股與指數化投資的路上努力累積財富。小時夢當作家，被科技業耽誤的廣播人，希望聲音給人希望、力量、啟發。分享總是單純的快樂。你線上的奶爸又突然出現，輕鬆陪你度過投資理財時光。Podcast收聽入口|社群入口|節目目錄: https://cutt.ly/AwesomeMoney多元贊助方式 https://cutt.ly/-supportEmail 聯絡窗口: willyfc5566@gmail.com[封面是一隻貓，站起來奮力抓錢，象徵招財的貓吉祥物][節目內容與分享純屬個人投資心得分享，所討論之內容不構成買賣建議]節目發音=>歐森媽妳，不是歐桑媽妳--Hosting provided by SoundOn

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S20EP15 | 為何00631L歷史表現比0050好?台股市場是否適合投資00631L正二?報酬比率為何不是1.4倍? 05.11.2024 11:06

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野大綱： 1.0050與00631L的歷史績效比較 2.00631L報酬優於0050的原因 3.槓桿ETF的再平衡機制與複利效果 4.台股市場適合投資槓桿ETF的條件 5.回測時間與市場波動影響 6.槓桿倍數的變動 7.槓桿型ETF的風險與長期效應 8.結論與投資啟示關鍵字： #0050 #00631L #歷史績效 #槓桿ETF #報酬比較 #市場波動 #再平衡機制 #複利效果 #投資風險 #台股 #長期效應 #回測 #槓桿倍數 #結論 #投資...

S20EP17 | 135萬的安樂之旅，珍惜每一天的生活態度 03.11.2024 8:13

#AwesomeMoney #生活閒聊生活閒聊與你生活在一起【節目】生命的意義與抉擇，最近我在論壇上看到了關於一則新聞，是提到說有一個上海的女孩，她叫做沙白，到瑞士安樂死。她的生命的意義藏在她的笑容裡面，生命的意義不在於長短。大綱： 1.生命的意義與抉擇 2.安樂死的高昂費用與選擇 3.家人陪伴與支持 4.安樂死的社會禁忌與爭議 5.宗教信仰的限制 6.生命尊嚴的選擇 7.生前告別式的意義 8.給生命尊嚴的選擇 9.珍惜每一天的生活態...

S20EP13 | 槓桿型ETF與保證金槓桿策略討論，彈性更高的開槓方式。報酬下限比標指數低？那買指數就好？ 01.11.2024 11:48

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】「Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two」，深入討論槓桿型ETF與保證金槓桿策略的差異，特別是其彈性與報酬風險的取捨。分析長期投資中標準差兩倍以上的情況下，報酬下限與指數的比較。大綱前言系列集數保證金槓桿策略長期投資標準差兩倍以上時間的推移，風險加大報酬好的發生機率小結論關鍵字槓桿ETF #保證金槓桿 #投資風險 #回報標...

S20EP12 | 槓桿型ETF模擬的長期結果，持續性空頭，回報比率下降的挑戰。模擬條件的2個關鍵參數 29.10.2024 13:28

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】「Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two」，本集探討槓桿型ETF在模擬中的長期表現，面臨持續性空頭時回報比率下降的挑戰，並探討模擬條件中的2個關鍵參數對結果的影響。大綱前言研究心得系列 S&P500與SSO比較持續的下跌時槓桿ETF模擬的長期結果為何使用蒙地卡羅？論文中的模擬情境模擬條件的2個關鍵參數回測結果簡單心得總結關鍵...

S20EP14 | 債券持有的困惑，債券表現不好該賣了嗎？ 26.10.2024 8:45

#AwesomeMoney #社群QA互動用知識互動打造你的財富世界【節目】本集QA社群互動中探討債券市場的現況，許多朋友對於債券是否持續持有存在疑問，討論當市場表現不佳時的持有策略和資產配置的再平衡建議。大綱債券持有的困惑債券市場的現況持有債券的選擇近期債券收益分析長期與短期投資的差異債券與股票的資產配置考量投資計畫與風險考量彈性運用的策略當前市場情緒的影響長期與短期投資計畫資產配置與再平衡的重要性...

S20EP11| 槓桿ETF的對數正態性現象，對數正態分佈案例，槓桿ETF的長尾效應 25.10.2024 8:33

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】數學上可以得知槓桿ETF會有對數正態性現象（Log-normal Distribution）或稱作對數常態性現象。到底為何會有這個現象，令人好奇。大綱 1. 前言 2. 對數正態分佈案例 3. 數學說明「對數正態性」和槓桿ETF 4. 槓桿ETF的回報 5. 槓桿ETF的對數正態性現象 6. 系列集數 7. 結論關鍵字 #槓桿ETF #風險 #複利效應 #正態分佈 #波動性 #投資策略 #定期定額 #擇時 459集節目YouT...

S20EP10| 槓桿型ETF風險加倍但回報未必加倍，長期投資，持續槓桿陷阱是什麼?甜美的果實如此甜美 22.10.2024 8:34

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】最近網路上對於正二00631L跟0050的績效與風險比較很熱烈，其中有朋友討論到這篇論文【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】於是也來研究一下，增廣見聞，寫一下讀論文心得筆記，內容較多會分幾次討論。如果很急的朋友，只想看重點的人，開頭有整理，也可以直接找論文自己看比較快。大綱 1. 前言 2. 論文摘要與心得速成重點槓桿ETF問題點...

S20EP8| 淨心股息流 12，運籌帷幄資產配置金字塔，實際應用範例，股息流收款方式。標準差等級配置表，股息流文-19 18.10.2024 13:08

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】在前面章節介紹了清淨心股息流的核心意涵，意旨是希望通過在投資部位中建構低波動的投資組合，使用這個組合帶來穩定的不賣股金流，用來應用在實際生活消費，或是股息再投入到其他標的的計畫，例如低波股息流投入高波標的，高低搭配，降低波動拉高一些報酬率等方式。這次會討論到【資產配置金字塔實際應用範例】跟股息流集中收款方式的討論。大綱: 1.前言 2.運籌帷幄 3...

S20EP7| 00938凱基台灣優選30 研究7，篩選機制觀後心得3，權重計算方式與投資風險重點，指數的年化標準差推估 15.10.2024 13:19

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】在前兩次的篩選機制心得後，這次來討論剩下幾個部分，主要是權重計算與風險揭露。這檔ETF的權重計算個別個股可以拉高到30%，這樣設計的原因可能為何? 何時可以配息，這個是大家比較關注的，另外也討論不配息的情況是什麼。大多的人，通常很少會去仔細看ETF的風險揭露，這次也來整理一下。大綱: 1. 前言 2. 系列集數 3. 權重計算 4. 指數計算 5. 報酬指數觀察 6. 成分股...

S20EP9| 你在想投資股市，他在想告別式。煩惱報酬率的盲點，現在比未來重要。投資煩惱與，人生的豁達。 13.10.2024 9:27

#AwesomeMoney #威利熬雞湯用雞湯滋補你的人生態度【節目】最近我在網路面看到一個大哥的文章，他大概是70歲左右，他得了肝癌。那我看了一下他的貼文，除了常常都在寫說治療的過程，還有說他現在騎車去哪裡玩啊，然後吃了什麼美食，然後看了好看的景色，然後身體又變胖啦，然後又去接受治療。大綱: 1.前言 2.每一天的珍貴 3.煩惱與人生的對比 4.投資煩惱與人生的豁達 5.回到投資的思考 6.投資反思投資目的 7.思考投資工具的適合...

S20EP5| 00938凱基台灣優選30 研究6，篩選機制觀後心得2，投資價值分數的設計目的? 強調低波動性跟超額報酬的問題點 11.10.2024 13:09

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】00938在篩選機制上與00915真的是很相近，說是胞弟也是合理。這次接續上次內容把下行風險的討論講完，重點來討論到指數的排序方式。其中投資價值分數的目的就是這個指數設計的核心重點，這次來研究看看。大綱 1. 00938與00915篩選機制相似研究重點：下行風險及指數排序方式 2. 系列集數 3. 下行風險波動即風險，向下風險討論下行風險定義與標準差倒數半年還原報酬...

S20EP4| 00938 凱基台灣優選30 研究5，篩選機制觀後心得1，下行風險篩選的設計方式有何優點? 考慮超額報酬的不足之處 08.10.2024 13:11

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】這次來做篩選機制的閱讀，其中篩選機制中比較令人感興趣的是下行風險的設計方式，比起00915的「下行風險」篩選方式，看起來範圍較小一些，關於下行風險的一些解釋跟範例，這次來複習一下。如果以追求超額報酬這件事來當目標，其中篩選機制可能有什麼不足之處? 篩選機制研究的比較多細節，補充資料多一點些，增加認知。大綱 1. 前言 2. 介紹篩選機制的研究 3. 下行風險...

S20EP6| 如何面對投資焦慮：像治療憂鬱症般控制情緒波動，【不看更焦慮】節目的心得。 06.10.2024 9:39

#AwesomeMoney #威利熬雞湯用雞湯滋補你的人生態度【節目】投資焦慮是一種普遍存在的心理狀態，它源自於市場的波動和不確定性，與我們在日常生活中處理壓力的方式十分相似。其實，投資焦慮的處理方式可以與治療憂鬱症的策略相類比。近威利在YouTube上看到一個節目叫「不看更焦慮」，這個節目我看完後有一些心得，今天我們的題目是「如何面對投資焦慮」。投資焦慮就像治療憂鬱症般，需要控制情緒波動。大綱 1. 投資焦慮與憂鬱...

S20EP2| 00938 凱基台灣優選30 研究2 官網觀察心得。累積報酬率，18年達到1144%有點神奇。少了股利率篩選，是卍解嗎? 04.10.2024 10:45

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】這集來討論到00938官網上的資料閱讀心得，其中累積報酬率，18年期間1144%，同期大盤428%，貌似好了兩倍以上，好像很神奇，但不成，不看股利率篩選機制就可以如此厲害嗎? 這集針對官網揭露的資料做一些討論，看有文宣上有何特點。你自己看也可以，沒看過倒是可以一起研究。這次篩選機制是簡述，後面集數在進階討論優缺點。大綱: 1. 基本資料 2. 致敬經典 3. 開創新局 4...

S20EP1| 00938 凱基台灣優選30 研究1 ，經理人對指數設計的理念，觀影心得。台股一片ETF，殺出一條血路? 主打重價值，賺超額報酬 01.10.2024 16:13

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】最近很多朋友留言或提問想看看威利怎麼看00938這檔ETF，通常也不是每個新出的我都會看，這檔看起來有一些特別。尤其在聽完經理人對於這檔ETF的設計目標，希望可以追求價值跟成長兼具，追求超額報酬，感到有些興趣，另外這檔ETF跟00915新聞上說是兄弟檔00915近期優異的表現，吸引很多投資族關注，翻閱公開說明書，確實是很像，類似去掉高股息因子的00915，一起來討論看...

S20EP3|千萬財經藝能人，個股好還是指數好?都是賣，沒有誰比較髒、培養媒體識讀能力 29.09.2024 13:51

#AwesomeMoney #生活閒聊生活閒聊與你生活在一起【節目】很久沒錄生活閒聊單元，最近的一些心得。大綱: 1.千萬財經藝能人 2.買個股好還是指數好? 3.被動投資買市場不用買一堆課程? 4.存股要不要買課? **5.都是賣沒有誰比較髒 ** 6.動不動要擂台 7.詐騙的定義 8.培養媒體識讀能力 #個股 #指數 #財經藝能人 #被動投資 #存股 #投資課程 #媒體識讀 451集節目YouTube 搜尋:威利財經角，Podcast搜尋Awesome_Money。錄製時間:2024/...

S19EP30| 00713+00631L/00675L高低波搭配，不考慮景氣投資法2。00713初始資金比率多少，報酬率最好、標準差最低的最佳解。ALL IN正二報酬最高嗎? 27.09.2024 7:14

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】在前次討論到Case 1跟Case 2 討論到跟正二的比較，看起來有期末金額差不多，但綜合標準差較全正二低的優點，雖然沒有高低波景氣投資法，報酬來的好，但投資人省去了很多煩惱景氣週期擇時投入高波的心力。這次討論到case 3以case1為基礎，維持率167%，調整初始713比率，看看最佳解為何? 投資就是如此，風險可控的情況下，才是投資人真的可以拿到的報酬。大綱: 1. 前言 ...

S19EP29| 00713+正二00631L/00675L高低波搭配，不考慮景氣投資法1。躺平，不看景氣投入高波好嗎?不看燈號的優缺點 24.09.2024 16:47

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】在前次的研究當中，有提過用00713搭配00631L、00675L高波景氣投資法，回測看起來有很好的績效表現，但問題是要抓到景氣的轉折點並不容易。即使真的無腦看燈號買進，也可能遇到燈號鈍化的情況，對投資人擇時買進的心境上並不容易克服，你可能買了又想賣，或買進了又懷疑自己，因此人性上很容易失敗。那是如果不看景氣燈號投資可以嗎?不敢講打贏低波高波景氣投資法，那...

S19EP28| 00631L、00670L定期定額回測，簡單駕馭高波動標的，定扣大法好空頭邁向多頭的微笑曲線。新一期定扣實驗計畫 20.09.2024 16:32

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】在前一篇內容討論00631L一年定期定額的心得，接下來篇討論新的正二定扣實驗，只是加上00670L。富邦NASDAQ正2這檔標的可以作為追蹤NASDAQ-100 單日兩倍績效的工具，與00631L一起做定扣實驗。而這次來觀察若以這兩檔，回測過去一年與近年2022年空頭時期，定扣的結果，有朋友提到00670L買入很可能等不到解套的時間，如果空頭用定扣策略，結果會是如何?這次來觀察看看。大...

S19EP27| 00631L定期定額1年實驗記錄，最適合的投資方法是什麼? 波動大感受是什麼? 17.09.2024 13:58

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】2023 9/1號開始00631L定扣實驗，2024年 8/2號是最後一期買進，一共12期，這次來討論心得感想。大綱: 1. 00631L定期定額集數 2. 實驗記錄 3. 實驗對帳單 4. 若單筆投入報酬率 5. 實驗區間最大跌幅 6. 正二定期定額的投資目的 7. 0050同期回測 8. 正二定期定額的投資目的 9. 結論 10. 新一期實驗 #00631L #定期定額 #實驗 #投資 #波動 #集數 #2023 #2024 #對帳單 #報酬率...

S19EP26| 清淨心股息流11，戰勝恐懼。熊市來襲時，很多人才開始想賣股票。投資要留有餘裕，股息流文-18 13.09.2024 14:11

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】熊市來襲時，很多人才開始想賣股票，這代表本來的投資策略很容易受到盤勢影響，那本來作為股息流設計的投資組合，應該用怎樣的心境去面對對盤勢的恐懼? 大綱: 1. 記得投資要留有餘裕 2. 損益由正翻負 3. 盤跌可以承受多少虧損? 4. 在熊市中怎麼認識自己 5. 跌幅出現時要怎麼才能回本? 6. 盤跌最好的策略? 7. 如果以領股息為目標，當市場遇到大跌該怎麼做? #熊市...

S19EP25| 00713+正二 00631L高低波景氣循環投資法1，心得觀察。增加投資績效好用嗎?困難點是什麼? 10.09.2024 15:01

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】有朋友提到正二蜈蚣的投資方式，也就是台股加權正二(高波)搭配00713(低波)的方法，正二可以選如00631L或00675L等方式，低波的工具當不是只有00713、還有00915或其他，可以自己應用。大綱: 1. 投資策略的核心觀念 2. 對於策略的想法 3. 熊市的定義 4. 回測時間 5. 選手概況-標準差、報酬 6. Case1:ALL IN正二 7. Case 2: 00713+正二景氣投資法 8. Case 1 VS. Cas...

S19EP24| 清淨心股息流10，自知者明(上)，使用高股息ETF並不委屈。領配息只是自嗨嗎?股息流文-17 06.09.2024 10:25

#AwesomeMoney #威利熬雞湯用雞湯滋補你的人生態度【節目】能夠了解別人的是智慧，但能夠認識自己的人才是明智的。這句話強調了自我認識的重要性，指出真正的智慧在於對自己內心和行為的深刻理解。這與現代所說的“自知之明”概念十分相似，強調人應該對自己的能力、性格和行為有清晰的認識，以達到真正的明智。 1. 前言 2. 知人者智，自知者明 3. 認識真實的自己 4. 我知道數學，我只是比你了解我自己 5. 領配息只是自嗨 6. 賺到...

S19EP23| 00858與00646的回測觀察。有收益分配的市值型ETF表現比較差嗎?00858+00670L高低標準差組合搭配。滾動式報酬回測4年 03.09.2024 17:42

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】這次來觀察00858與00646的績效回測比較，觀察以過去四年多來看兩者在遇到盤勢的變化，績效表現是不是相似或差異處? 如果在這兩檔由於者，若考量到00858收益分配自動提利功能時，可能也會想到是否投資00646自己賣股也可以，那如果可以接受自己賣股取得現金流，下一步考量就會思考到是否兩者績效相近，這次就來觀察這個議題。大綱: 1. 為何研究 2. 台美景氣週期 3. 各年...

S19EP22| 00858永豐美國五百大觀察2，你遲早要開歐洲車，何不一開始就開?功能訴求是什麼? 收益分配觀察。8月大跌，跌幾%? 30.08.2024 18:35

#AwesomeMoney #威利研究室用研究改變你的財商視野【節目】配了10次，每次都填息，這並不奇怪，他就是美股大盤，這幾年趨勢就是朝上。如果選股很麻煩，比起台股大盤更穩的選擇是美股大盤。更穩是指年化標準差。配息主要來自於資本利得。需要自動停利者才考慮投資。 1.基本資料 2.內扣費用 3.年化標準差 4.收益分配觀察 5.簡單績效比較 6.成分股 7.00858標準差等級 8.00858 8月跌幅觀察 9.00858幾個功能訴求 10.結論-優點 11.結...