theexp.me

BESI - หุ้นคนขายพลั่วยุค AI ยอดจองโต 104% ในไตรมาสเดียว รู้จัก BESI หุ้นเนเธอร์แลนด์ที่เป็น "คอขวด" ของโลก AI จะเทรน AI ให้เก่งขึ้น ต้องเอาชิปมาซ้อนกัน (Advanced Packaging) และเครื่อง Hybrid Bonding ของ BESI คือเครื่องเดียวที่ซ้อนได้ละเอียดสุดโดยชิปไม่พัง ทุกค่ายเลยต้องมาต่อคิวซื้อ ตัวเลข Q1 2026 ที่สะเทือนวงการ 1) ยอดสั่งซื้อ (Orders) €269.7M โต 104.5% YoY 2) Gross Margin 63.5% สูงกว่าค...

ลงทุนกลาโหมจากกรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมต่างกัน 7 เท่า เลือกทางไหนดี รู้ไหมว่าตลาดหุ้นไทยแทบไม่มีหุ้นกลาโหม pure-play เลย แล้วคนไทยจะลงทุนตามเทรนด์กลาโหมโลกยังไง มี 3 ทาง 1) กองทุนรวมไทยธีม defense ซื้อเป็นบาท เริ่ม 1,000 บาท เช่น ASP-DEFENSE ค่าใช้จ่ายรวม 2.64% ต่อปี ส่วน TLDEFENSE กับ LHGDEFENSE-A ราว 1.74% สะดวก ไม่ต้องแลกดอลลาร์ 2) บัญชีหุ้นต่างประเทศผ่าน Dime, InnovestX, Phillip ซื้อ ETF กลาโหมโลก...

MRVL - พระรอง AI ที่รายได้ Data Center โต 27% แต่ราคาร่วง 35% ในเดือนเดียว รู้ไหมว่าใน AI Data Center ไม่ได้มีแค่ Nvidia? Marvell (MRVL) คือ "เส้นประสาท" ที่ส่งข้อมูลด้วยแสงความเร็วสูงให้ GPU คุยกันรู้เรื่อง งบ Q1 FY27 รายได้รวมทำสถิติใหม่ 2.418 พันล้านเหรียญ (+28% YoY) โดย Data Center คิดเป็น 76% ของพอร์ต (1.83 พันล้าน, +27% YoY) กระแสเงินสดดำเนินงานทำ New High 638.8 ล้านเหรียญ จุดที่ต้...

ASM.AS - เจ้าของ ALD ส่วนแบ่ง 55% กำไรดำเนินงานทำสถิติ 33.1% รายได้ Q1 โต 16% รู้ไหมครับว่าชิป AI แทบทุกตัวในโลกต้องพึ่งการเคลือบฟิล์มระดับอะตอมจากบริษัทเนเธอร์แลนด์ชื่อ ASM International หรือ ASM.AS (คนละเจ้ากับ ASML นะครับ) ASMI ครองส่วนแบ่งตลาดเครื่อง ALD กว่า 55% เป็นคอขวดของการผลิตชิป 2nm ยุคใหม่ที่ต้องใช้โครงสร้าง Gate-All-Around งบ Q1 2026 ออกมาแรงมาก รายได้ 862.5 ล้านยูโร โต 16% (สกุลเงินค...

JEN.DE - หุ้นเบื้องหลังชิป AI ออเดอร์ใหม่พุ่ง 74.4% ใน Q1/2026 รู้ไหม เบื้องหลังชิป AI ที่ล้ำโลก มี "ดวงตา" จากบริษัทเยอรมนีชื่อ Jenoptik ซ่อนอยู่ Jenoptik ป้อนเลนส์และออปติกความแม่นยำสูงให้ ASML เจ้าของเครื่องผลิตชิประดับนาโน 3 ตัวเลขจากงบ Q1/2026 ที่ต้องรู้ 1) ยอดคำสั่งซื้อใหม่ 356.9 ล้านยูโร พุ่ง 74.4% YoY ทำสถิติใหม่ 2) EBITDA Margin ขยายเป็น 18.4% (จาก 14.9%) 3) รายได้กลุ่ม Semi คิด...

หุ้นกลาโหมยุโรป ไทยซื้อได้ไง ในวันที่เรือฟริเกตไทย 17,500 ล้านบาทเปิดให้เกาหลี-ยุโรปแข่ง ซีรีส์กลาโหม EP06 วันนี้เราขยายแผนที่ออกไปนอกอเมริกาครับ เครื่องยนต์ใหม่ของซูเปอร์ไซเคิลกลาโหมตอนนี้อยู่ที่ยุโรปและเอเชีย และข่าวดีคือคนไทยเกาะคลื่นนี้ได้โดยไม่ต้องบินไปเปิดบัญชีต่างประเทศ จุดที่ 1 ช่องทาง DR บน SET ซื้อหุ้น/ETF ต่างประเทศเป็นเงินบาทผ่านบัญชีหุ้นไทย ได้ทั้งกำไรส่วนต่างและปันผล แต่ยังไม่มี DR ห...

DuPont (DD) - หุ้นเคมีที่กำไรโต 53% สวนคู่แข่งที่ขาดทุนกันทั้งกระดาน ในวันที่บริษัทเคมียักษ์ใหญ่หลายเจ้ามี P/E ติดลบเพราะขาดทุน DuPont กลับพลิกเกม! หลังสปินออฟธุรกิจ Electronics เป็นบริษัท Qnity (NYSE: Q) เมื่อ พ.ย. 2025 เหลือแต่ขาที่มาร์จิ้นสูงอย่าง Healthcare & Water งบ Q1/2026 ยอดขาย $1.68 พันล้าน (+4% YoY) Operating EBITDA Margin พุ่งเป็น 24.6% (+230 bps) และกลุ่ม Healthcare & Water มา...

QCOM - Qualcomm ยานยนต์โต 38% แต่หุ้นเทรด Forward P/E แค่ 16 เท่า รู้ไหม Qualcomm กำลังจะเสียลูกค้ารายใหญ่อย่าง Apple (เสี่ยงรายได้หายราว 7 พันล้านดอลลาร์) แต่ตลาดกลับไม่ตื่นตระหนก เพราะอะไร? 3 ตัวเลขจากงบ Q2 FY2026 ที่ต้องรู้ 1) รายได้ยานยนต์ 1.33 พันล้านดอลลาร์ โต 38% YoY ทำนิวไฮ 2) เป้ารายได้นอกกลุ่มมือถือ 40,000 ล้านดอลลาร์ ภายใน FY2029 3) Forward P/E แค่ 16 เท่า เทียบ Marvell ที่ 46 เท่า ฝั่ง...

COTN - หุ้นสวิสเบื้องหลังชิป AI ออเดอร์พุ่ง 22.3% YoY รู้ไหม ชิป AI ตัวท็อปแทบทุกตัวต้องพึ่งพลาสมาและรังสีเอกซเรย์ระดับอะตอมจากบริษัทสวิสเล็กๆ ชื่อ Comet Holding 3 ตัวเลขจากงบล่าสุดที่ต้องรู้ 1) ยอดออเดอร์ Q1 2026 พุ่ง +22.3% YoY (144.9 ล้านฟรังก์) 2) Book-to-Bill 1.4 เท่า สัญญาณ WFE Cycle กลับเป็นขาขึ้น 3) Adjusted EBITDA Margin ~13.1% (FY2025) ที่ซ่อนอยู่หลังค่าเปิดโรงงานใหม่ Comet ขาย RF Power...

ไทยจ่าย 3.44 พันล้านบาท ซื้อโล่ป้องกันขีปนาวุธชุดแรกในประวัติศาสตร์ รู้ไหมว่าปลายปี 2025 ไทยเพิ่งทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน กองทัพอากาศลงนามซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ Barak MX จาก IAI อิสราเอล มูลค่าราว 3.44 พันล้านบาท (ราว 107-108 ล้านดอลลาร์) เป็นโล่ป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการชุดแรกของไทย จุดที่น่าสนใจ 1) ยิงสกัดได้ 3 พิสัย 35, 70 และ 150 กม. รับมือทั้งขีปนาวุธ จรวดร่อน และโดรน 2) เพื่อนบ้านมีอาว...

INTC - Intel ขาดทุน 3.7 พันล้านในไตรมาสเดียว จุดต่ำสุดหรือจุดเปลี่ยน? Intel เพิ่งรายงานขาดทุนสุทธิ 3.7 พันล้านดอลลาร์ใน Q1 2026 แต่ส่วนใหญ่มาจากการตั้งด้อยค่า Mobileye 3.8 พันล้าน (รายการพิเศษครั้งเดียว) ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ตัวเลขที่ต้องจับตา 1) รายได้รวม 13.6 พันล้าน +7% YoY โดย Data Center โต +22% 2) Intel Foundry ยังขาดทุนจากการดำเนินงาน 2.437 พันล้านต่อไตรมาส 3) Forward P/E สูงถึง 139 เท่า ตลาดตั...

PANW - บริษัท Cybersecurity เบอร์ 1 โลก ทุ่มกว่า $28B ซื้อ CyberArk NGS ARR โต 60% บริษัท Cybersecurity ที่ใหญ่สุดในโลก ควักเงินกว่า 28 พันล้านดอลลาร์ กวาดซื้อ CyberArk และ Chronosphere รวดเดียวจบ! Palo Alto Networks (PANW) เลิกเป็นแค่คนขาย Firewall เปลี่ยนเกมมาเป็น Platformization รวบระบบความปลอดภัยขององค์กรมาไว้ที่เดียว เหมือนรวมร้านตึกแถวจุกจิกให้มาอยู่ใน Mega Mall ไซเบอร์แห่งเดียว จ่ายบิลเดียว...

ลงทุนควอนตัมแบบคนไทย: DR หุ้นนอกกำไรปลอดภาษี ไม่ต้องเปิดพอร์ตนอก รู้ไหม คนไทยเกาะธีมควอนตัมได้โดยไม่ต้องเปิดพอร์ตต่างประเทศเลย ทางที่ง่ายสุดคือ DR หุ้นนอกบนตลาดหุ้นไทย ซื้อเป็นเงินบาท แถมกำไรจากส่วนต่างราคายังได้รับยกเว้นภาษีด้วย แต่จุดที่หลายคนไม่รู้คือ ในลิสต์ DR มีแต่ Big Tech ที่ทำควอนตัมเป็น R&D ส่วนน้อย เช่น Microsoft (MSFT01), Alphabet (GOOGL01), NVIDIA (NVDA01) ไม่มีหุ้นควอนตัม pure-pl...

ลงทุนอวกาศแบบคนไทย: ไม่มีจรวด แต่เป็นเจ้าของห่วงโซ่อวกาศโลกได้ผ่าน 3 ETF คนไทยมี THEOS-2 ดาวเทียมสำรวจโลกของ GISTDA ลงทุนรวม 7,800 ล้านบาท แต่บทเรียนสดๆ คือ THEOS-2A ถูกปล่อยเมื่อ 12 ม.ค. 2026 แล้วจรวดขั้นที่ 3 มีปัญหา จนสูญทั้งดวง นี่คือ launch risk ของจริง ข่าวดีคือ เราไม่ต้องสร้างจรวดเองก็ได้ประโยชน์จากเมกะเทรนด์อวกาศ 1) DR บน SET มีราว 123 ตัว ซื้อเป็นบาท กำไรส่วนต่างราคายกเว้นภาษี ปริมาณซื้อข...

TER - รายได้โต 87% ทะลุ 1.28 พันล้านดอลลาร์ หุ้นคนขายจอบเสียมยุค AI รู้ไหมครับว่าชิป AI และเมมโมรี่ HBM รุ่นใหม่ ก่อนออกจากโรงงานต้องผ่านเครื่องทดสอบของบริษัทนี้ Teradyne (TER) หนึ่งในสองเจ้าตลาดเครื่องทดสอบชิป (ATE) ของโลกคู่กับ Advantest งบ Q1/2026 ออกมาแรงมาก รายได้ 1.28 พันล้านดอลลาร์ โต 87% เทียบปีก่อน โดยราว 70% ของรายได้มาจากดีมานด์กลุ่ม AI เครื่องรุ่น Magnum 7H รองรับการทดสอบ HBM4 ส่วนธุรก...

IONQ - หุ้นควอนตัม RPO พุ่ง 470 ล้านดอลลาร์ โต 554% ในปีเดียว รู้ไหม หุ้นควอนตัมตัวนี้มียอดรอรับรู้รายได้ (RPO) ทะลุ 470 ล้านดอลลาร์ โต 554% YoY ในปีเดียว 3 ตัวเลขจากงบ Q1 2026 ที่ต้องรู้ 1) รายได้ 64.7 ล้านดอลลาร์ โต 755% YoY 2) RPO 470 ล้านดอลลาร์ (ยอดรอรับรู้รายได้) 3) เงินสด 3.1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมสู้ระยะยาว IonQ คือผู้นำควอนตัมแบบ Trapped-ion เจ้าเดียวที่เชื่อมคลาวด์ครบทั้ง AWS, Azure, GCP แ...

ภัยควอนตัมถึงแบงก์ไทยแล้ว ธปท. ให้เวลา 2-3 ปีก่อนระบบเข้ารหัสถูกเจาะ ข้อมูลที่เข้ารหัสวันนี้ อาจถูกถอดได้ในอีก 10 ปี เพราะกลยุทธ์ Harvest Now Decrypt Later เก็บไว้ก่อน ถอดทีหลัง และเรื่องนี้มาถึงเงินในบัญชีคนไทยแล้ว จุดที่ 1 TB-CERT จับมือธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งทีมศึกษาผลกระทบควอนตัมต่อระบบเข้ารหัส คาดออกแนวทางต้นปีหน้า แบงก์ไทยต้องเริ่มเตรียมตัวใน 2-3 ปี จุดที่ 2 PDPA บังคับให้เข้ารหัสข้อมูลอยู่...

โดรน Kamikaze มาถึงชายแดนไทยแล้ว ลงทุนธีมนี้ได้ด้วย 1,000 บาท ปลายปี 2025 โดรน Kamikaze ถูกใช้จริงที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ไทยใช้โดรน KB-5E ที่ผลิตในประเทศ สงครามไร้คนบังคับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้ว กองทัพไทยขยับเร็วมาก ตั้งศูนย์สงครามโดรน UAS และกองพัน UAS ทดลองถึง มี.ค. 2026 พร้อมโครงการต่อต้านโดรน 997.93 ล้านบาท 13 ระบบ แต่ไทยยังไม่มีหุ้นโดรน pure-play ให้เล่น ทางลงทุนจริงคือส่งเงินไปธีมโลก เริ่มได...

AMAT - รายได้นิวไฮ 7.91 พันล้านดอลลาร์ ไกด์ Q3 แตะ 8.95 พันล้าน แต่หุ้นร่วง 20% จาก ATH รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังชิป AI แทบทุกตัวต้องผ่านเครื่องจักรของบริษัทนี้ Applied Materials หรือ AMAT เจ้าพ่อเครื่องจักรทำชิปของโลก เปรียบเหมือนคนขายพลั่วและเสียมในยุคตื่นทอง AI งบ Q2 FY2026 ออกมาแรงมาก รายได้ทำนิวไฮ 7.91 พันล้านดอลลาร์ แถมไกด์ไตรมาสหน้าเร่งเป็น 8.95 พันล้าน รายได้บริการ AGS โต 17% และ Gross Margi...

WST - หุ้นเบื้องหลังคลื่นยา GLP-1 กำไรโต 46.9% แต่ P/E แตะ 43.9x แพงไปไหม? รู้จัก West Pharmaceutical (NYSE: WST) หุ้นที่ขาย "จุกยางและกระบอกฉีด" ให้ยา GLP-1 และยาชีววัตถุทั้งวงการ ไตรมาสล่าสุด Q1 2026 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 2026): รายได้ 844.9 ล้านดอลลาร์ +21% YoY, Adjusted EPS 2.13 ดอลลาร์ +46.9% YoY GLP-1 คิดเป็นราว 10% ของรายได้ และสินค้ามาร์จิ้นสูง HVP Components ราว 48% (รวม HVP ราว 63%...

Weekly Recap 12-18 ก.ค.: Kimi K3 ทุบชิป, Crypto −64, SET สวนตลาด +26% YTD Weekly Market Recap 12-18 ก.ค. 2026 จาก TheEXP.me สัปดาห์นี้โลกแยกร่าง ต้นสัปดาห์เขียวจากเงินเฟ้อเย็น ปลายสัปดาห์แดงจากความกลัว AI ระบบ scan อ่าน Net Score: ดัชนีหุ้นโลก +47, หุ้นสหรัฐ +19, ฮ่องกง −20, คริปโต −64 ไฮไลต์ 1) CPI สหรัฐเย็นแรง เงินเฟ้อลงเหลือ 3.5% จาก 4.2% ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2020 ปิดประตูขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ Fed คง...

ควอนตัม+AI ลงทุนได้แล้วเริ่ม 50 บาท คนไทยมีศูนย์ควอนตัมใหญ่สุดของตัวเองตั้งแต่ ม.ค. 2026 รู้ไหม ปีนี้คนไทยจับธีมควอนตัมผนึก AI ได้แล้วจริง ๆ ไม่ใช่แค่ดูข่าว จุฬาฯ เปิด Siam Quantum Square เมื่อ 26 ม.ค. 2026 ศูนย์ควอนตัมที่ใหญ่ที่สุดในไทย มีสาขาวิจัย Quantum AI โดยตรง และเดือน เม.ย. ยังจับมือ IBM ให้นักศึกษาไทยใช้เครื่องควอนตัมขั้นสูงได้ ฝั่งลงทุนมี 3 ประตู 1) หุ้นรายตัวผ่าน Dime! เริ่มแค่ 50 บาท แ...

หุ้นกลาโหมโลก คนไทยเข้าได้ 3 ประตู แต่ SET ยังไม่มี DR ของ Lockheed รู้ไหมครับ ตลาดหุ้นไทยยังไม่มี DR ของ Lockheed หรือ RTX ให้ซื้อเป็นเงินบาทเลย แต่ Palantir (PLTR) กับ Nvidia (NVDA) มีแล้ว ถ้าอยากจับธีมกลาโหมโลก คนไทยมี 3 ประตู 1) กองทุนธีม Defense เช่น TLDEFENSE, LHGDEFENSE-A ที่อิง ETF SHLD เหมาะถ้าอยากกระจายความเสี่ยง แต่เช็กค่าธรรมเนียมรวม TER ก่อน เพราะต่างกัน 1.74% ถึง 2.64% ต่อปี 2) หรือซ...

ASML - บริษัทเดียวในโลกที่พิมพ์ชิป AI ได้ รายได้แตะสถิติ €8.8 พันล้าน แม้จีนหายไปครึ่ง รู้ไหมว่ามีบริษัทเดียวในโลกที่ทุกชิป AI ต้องพึ่งพา? ASML คือบริษัทเดียวที่ผลิตเครื่อง EUV เครื่องพิมพ์วงจรที่ใช้ทำชิประดับต่ำกว่า 5nm ได้ ถ้าไม่มีเครื่องนี้ GPU และ HBM ของ AI ก็เกิดไม่ได้ 1) รายได้ Q1 2026 ทำสถิติ 8.8 พันล้านยูโร Gross margin แตะ 53% พร้อม Backlog ค้างส่งอีก 38.8 พันล้านยูโร 2) EUV พุ่งเป็น 66%...

NXPI - หุ้นชิปรถยนต์กลับมาโต 12% แต่ P/E แค่ 26 เท่า ถูกกว่า TXN ครึ่งหนึ่ง รู้ไหมว่าหุ้นชิปรถยนต์เบอร์ต้นของโลกเพิ่งกลับมาโต หลังเจ็บจากการระบายสต็อกมา 2 ปี? NXP Semiconductors (NXPI) คือสมองเบื้องหลังเรดาร์ ADAS และระบบความปลอดภัยในรถยุคใหม่ 1) Q1 2026 รายได้ 3.18 พันล้านดอลลาร์ โต 12% YoY วัฏจักรระบายสต็อกจบแล้ว 2) รายได้กว่าครึ่งมาจากรถยนต์ (Automotive ราว 56% งวด Q1 2026) ลูกค้าเปลี่ยนซัพพลาย...