Píldoras para ZOHO CRM

Hoy voy a contaros algo muy muy interesante, y lo hago porque me lo habéis preguntado. Hace unos días uno de los seguidores del podcast a través del canal de YouTube (sino estás suscrito hazlo ya) me preguntaba cual es la diferencia de las etiquetas y los campo multi-selección, y la verdad es una excelente pregunta, por ello me he animado a explicarlo en este episodio. Cual es la diferencia entre...

MUY IMPORTANTE el contenido de este episodio. ¿No utilizas la doble verificación en tus servicios online? Hoy hablamos de ZOHO, pero esto que te voy a contar te puede pasar con cualquier otro servicio online, así que no dejes de activar la VERIFICACIÓN EN DOS PASOS. Esta semana he tenido un intento de hackeo de mi cuenta de ZOHO y me he salvado gracias a tener activa la doble verificación. ¿Tú tod...

En el Webinar 02# Blueprints en ZOHO CRM (sino lo habéis visto os lo recomiendo) hablamos largo y tendido sobre qué son los Blueprints y cómo usarlos en ZOHO CRM. Después de este webinar me han llegado muchas pregunta sobre la diferencia entre los Workflows o reglas de flujo de trabajo y los Blueprints y aunque pueden parecer lo mismo no es así. Por ello en este episodio quiero explicarte las dife...

No sé si sabes que es posible integrar ZOHO Campaigns o MarketingHub con ZOHO CRM para poder automatizar la sincronización de posibles clientes y contactos hacia estas dos herramientas de email marketing. He querido explicar en este episodio no como realizar esta integración pues sino sabes como hacerlo tengo un curso que te interesaría realizar sobre ZOHO Campaigns y otro sobre MarketingHub en lo...

Si eres seguidor del Podcast sabrás que ZOHO Campaigns es una herramienta de email marketing y con eso creo que no hacen falta más presentaciones. No obstante, ya sabes que ZOHO Campaigns la recomiendo muy mucho para la gestión de tus campañas de correo electrónico o de email marketing, y más si además eres usuari@ de ZOHO CRM.Sabéis que ZOHO Campaigns tiene una versión gratuita en la que podéis u...

En este episodio quiero hablarte sobre una de las estrategias ganadoras que no debes de aplicar, me refiero a los autoresponder o respuestas automáticas. En el próximo episodio hablaremos de los diferentes tipos de estos que podemos crear con ZOHO Campaigns, pero antes he querido hacer una introducción para explicarte que son y en que consisten y si te interesa usarlos. Sin duda una técnica altame...

Hoy quiero hablaros de una de las últimas herramientas de ZOHO (no me atrevo a decir la última) :-) y no es otra que MarketingHub, la herramienta de ZOHO para automatizar tu marketing online. Es la solución que muchos de los que somos usuarios de aplicaciones de ZOHO esperábamos, aunque si te soy sincero en muchos aspectos ha superado mis expectativas. MarketingHub es fantástica, aunque tengo que...

En este episodio entrevisto a Vinicio Gordon, el nuevo profe de ZOHO Desk en Píldoras para ZOHO CRM y hablaremos con él sobre el contendido del curso y los beneficios que aporta implementar este tipo de herramientas de soporte en las empresas, sea de tamaño que sea. ZOHO Desk no lo he dicho, pero creo que no necesita presentaciones, aun así te comentaré por si no sabes que es se trata de un softwa...

Los datos personales de tu ZOHO CRM más protegidos todavía. En el episodio de hoy quiero ampliarte más información sobre el marcado de campos en los módulos de posibles clientes y contactos como "campos personales" hablaremos sobre que son y las consecuencias de su utilización. La GDPR o reglamento general de protección de datos va más allá de la simple solicitud de consentimiento para enviar info...

¿Has necesitado alguna vez relacionar un contacto con varias cuentas? Si es así o tienes alguna duda sobre si necesitas hacerlo, en este episodio respondo a una pregunta que un alumno me ha planteado en la intranet. En esta ocasión he querido responder de forma pública porque no es la primera vez que se me ha hecho esta pregunta e intuyo que más gente esté planteándose esta necesidad. Así que quie...

En el episodio de hoy quiero hablarte sobre cómo gestionar los horarios laborales de tu empresa desde ZOHO CRM.Sin duda en las empresas que usamos de manera eficiente un CRM :-) crecemos, eso es un hecho y en poco tiempo necesitarás tener personal que te ayude y te acompañe en tu camino, pero la gestión del personal es otro mundo. Sin embargo gracias a la gestión del calendario laboral que incluye...

Es un tema el de hoy muy recurrente, me refiero en concreto a como cambiar de propietario un registro (posible clientes, contacto, cuenta, etc.) de nuestro ZOHO CRM. Esta necesidad suele ser muy habitual cuando se producen cambios de personal en nuestras empresas y más en el mundo comercial, ya que estos profesionales suelen tener mucha rotación en las empresas. Es cierto que puede pasar también p...

¿Te gustaría tener un registro de cuando cambia el valor de un campo? Te voy a poner un ejemplo, en el seguimiento comercial de un posible cliente uno de los campos a los que yo más importancia le doy es al de "Estado del Posible Cliente" pues es el que me indica la situación o el estado en el que está la relación entre ese posible cliente y mi empresa. Si quieres saber más sobre como realizar un...

¿Te gustaría poder ordenar y separar tu correo electrónico en función de objetivos de ventas? Una cuestión que muchos clientes me ha preguntado ya que es muy útil, el poder relacionar emails con una oportunidad o trato en ZOHO CRM. El problema es que hasta que apareció esta funcionalidad no había forma de hacerlo, pero esto ya es posible. Sino te ha surgido esta duda, deberías aun así escuchar est...

En mi ebook hablo sobre 5 tips o consejos de como mejorar la calidad de los datos tu CRM, y uno de ellos está muy relacionado con el tema de hoy, me refiero a la importancia de completar cuantos más datos mejor en la fichas de tu CRM. Si quieres saber más, te invito a que lo descargues. Descargar eBook https://www.pildorazcrm.com/ebook/ No voy a repetirme en lo obvio, cuanta más información tengas...

En el episodio de hoy hablaremos sobre una característica que fue publicada en Marzo del 2018 en ZOHO CRM, me refiero a los subformularios. En términos simples, un subformulario es un formulario secundario o una tabla, que le permitirá incluir múltiples elementos en un formulario primario (posibles clientes, cuentas, contactos, etc.). Al tener la suerte de poder colaborar con muchos clientes he vi...

Hoy quiero hablarte precisamente sobre eso, las reglas de validación de campos, una de las características que puede sacarte de más de un problema. Una de las tareas más desafiantes en la ejecución de un sistema CRM es garantizar la validez de los datos en él. Un conjunto de datos mal mantenido puede costarle a una empresa de varias formas que: sus actividades se ralenticen, que tenga informes ine...

En mi experiencia como consultor e implantador de ZOHO CRM todavía me encuentro en muchos clientes que todavía no usan los formularios de ZOHO y la verdad creo que no son conscientes del trabajo que da esto y el tiempo que les está robando, después oigo comentarios del tipo es que no tengo tiempo. ¿Tu web todavía te entrega los datos de los formularios por email? Si es así tengo una gran noticia p...

En el episodio de hoy voy a explicarte como podrás conocer de una forma muy rápida y sencilla en que posibles clientes (en adelante PC), cuentas, contactos, tratos, etc. ha trabajado o no tu equipo de ventas. ¿Que me aportan? Sin duda una de las cosas que resulta más compleja es saber que datos (sea del módulo que sea) están llevando un seguimiento adecuado o no. Creo que es una situación más habi...

En el episodio de hoy quiero hablarte sobre una característica no muy conocida y por tanto usada que está relacionada con las reglas de flujos de trabajo o workflows, me estoy refiriendo al "Uso de Workflows". ¿Que es un workflow? Los workflows o reglas de flujo de trabajo, son automatizaciones que podemos crear en ZOHO CRM para que trabaje por nosotros, gracias a los workflows podemos establecer...

Los blueprints siguen mejorando y hoy quiero hablaros sobre una funcionalidad que se incorporó el pasado febrero del 2018 pero a día de hoy sigue siendo desconocida para muchos usuarios. Ya he hablado sobre los blueprints en varias ocasiones así que no me voy a repetir, pero si te dejo algunos enlaces donde hablo sobre este característica Webinar 02# Blueprints en ZOHO CRM 91# Define tu plan de ac...

En este episodio os hablo sobre una mejora en las reglas de puntuación que se lanzaron en Febrero del 2018. Si bien, el campo de Puntuación (Scoring en inglés) apareció un tiempo antes que se pudieran crear estas reglas basadas en puntuación con lo cual solo nos permitía definir una estrategia de puntuación de nuestros leads en función de una serie de factores. Si quieres saber más sobre esto pued...

¿Estas segmentando tu lista de suscriptores en tu estrategia de email marketing? Espero que tu respuesta se afirmativa, pero tanto si ya estás segmentando como sino lo haces te recomiendo que escuches este podcast pues te garantizo que voy a revelarte un gran "secreto" para optimizar la segmentación en ZOHO Campaigns. Tipos de segmentación en ZOHO Campaings Si has usad ZOHO Campaigns deberías sabe...

En este episodio quiero informarte sobre los nuevos webinars en directo que voy a..., mejor dicho ya he comenzado a realizar este 2019. En el episodio 125# Adios 2018 y hola 2019 hice un repaso como recordarás (si eres oyente) de todo lo acontecido en el año 2018 en PildoraZCRM y como no sobre los proyectos y propósitos para el 2019, entre estos compromisos estaba el de iniciar un nuevo tipo de co...

En este episodio voy a dedicarlo ha explicaros una funcionalidad que aunque tiene más de un año ya, sigue si ser utilizada por la mayoría de usuarios de ZOHO CRM. Mostrar los campos precisos en el momento preciso ¿Alguna vez has necesitado o te hubiera gustado poder mostrar ciertos campos y ocultar otros en función de ciertas condiciones? Si tu respuesta es si, perfecto pues voy a explicarte como...